A股市场表现 - 1月29日，A股三大指数涨跌不一，沪指涨0.16%至4157.98点，深成指跌0.3%至14300.08点，创业板指跌0.57%至3304.51点 [1] - 沪深两市成交额达3.23万亿元，较上一交易日放量2646亿元 [1] - 市场超3500只个股下跌，热点快速轮动，白酒板块午后爆发，泸州老窖、水井坊等多只个股涨停 [1] - 有色金属板块活跃，西部黄金7天4板，中国黄金5连板，北方铜业2连板创历史新高 [1] - 油气股延续强势，洲际油气7天5板，准油股份2连板，中曼石油4天3板 [1] - 房地产板块震荡反弹，大悦城、三湘印象、我爱我家涨停 [1] - 芯片产业链下挫，美埃科技、京仪装备跌超9% [1] 全球市场与商品 - 1月29日，纽约股市三大股指涨跌不一，道指涨0.11%至49071.56点，标普500跌0.13%至6969.01点，纳斯达克跌0.72%至23685.12点 [2][4] - 欧洲三大股指涨跌不一，英国富时100涨0.17%至10171.76点，法国CAC40涨0.06%至8071.36点，德国DAX跌2.07%至24309.46点 [3] - 国际油价上涨，纽约WTI原油期货涨3.5%至每桶65.42美元，伦敦布伦特原油期货涨3.38%至每桶70.71美元 [3] - 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金和白银均涨超1%，并在1月30日延续涨势 [3] 政策与行业动态 - 国务院办公厅印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》，聚焦交通、家政、网络视听、旅居、汽车后市场、入境消费等重点领域，并提出健全标准体系、加强信用建设、强化财政金融支持等保障措施 [4] - 方案提出研究稳妥扩大单方面免签、过境免签、区域性免签政策适用范围，加强入境消费场景建设，打造“购在中国”品牌 [5] - 华西证券解读认为，Z世代消费群体推动情绪消费高景气度延续，服务型消费成为重要促内需抓手，政策效果正逐步显现 [5] - 国泰海通证券解读认为，龙头旅游企业将受益于政策支持，短期受政策推动，长期有望实现业绩持续增长 [6] - 方案鼓励地方结合消化存量房地产等政策，支持旅居项目用地和服务设施建设 [9] 科技创新与航天 - 北京首个人形机器人中试验证平台正式启动，具备试制生产和测试设备500台套，具身智能机器人年产能达5000台套 [7] - 中信建投证券解读指出，具身智能远期市场规模预计超万亿元，人形机器人板块关注点从主题投资转向量产预期 [7] - 中国航天科技集团将实施商业运载能力提升工程，研制具备国际竞争力的商业运载火箭，实现航班化运输 [8] - 集团计划形成近地轨道20吨级重复使用运载能力，并完成重型运载火箭研制，具备近地轨道百吨级入轨能力 [8] - 东吴证券解读认为，2026年商业航天将迎来技术闭环、订单释放与资本溢价的多重共振，行业进入“加速追赶”战略快车道 [8] - 中国航天科技集团在“十五五”时期将谋划推动太空旅游、太空数智基础设施、太空资源开发、太空交通管理等新领域发展 [9][10] 机构观点 - 中国银河证券指出，化工行业供给端有望收缩，需求端在“十五五”规划及美国降息周期下增长可期，2026年行业周期有望反转 [11][12] - 东吴证券指出，港股仍在震荡向上趋势中，AI应用预计加速落地，半导体行业开启全面涨价潮，南向资金主要流入资讯科技业 [12] 公司公告与业绩 - 铜陵有色发布风险提示，阴极铜等主要产品价格波动不确定性较大，且铜精矿自给率偏低存在原料供应稳定性风险 [12] - 世纪华通预计2025年净利润55.5亿元-69.8亿元，同比增长357%-475% [12] - 生益科技2025年净利润预增87%-98%，因覆铜板销量同比上升 [12] - 绿的谐波2025年净利润预增105%-131% [12] - 江波龙2025年净利润预增151%-211%，因存储价格持续上涨 [12] - 蓝色光标预计2025年净利润1.8亿元-2.2亿元，同比扭亏为盈 [12] 资金流向 - 1月29日，主力资金净流入前五大行业为：酿酒行业（净流入86.75亿元，净占比13.02%）、文化传媒（净流入74.92亿元，净占比7.02%）、软件开发（净流入18.35亿元，净占比1.53%）、银行（净流入14.89亿元，净占比3.0%）、保险（净流入14.77亿元，净占比5.38%） [13] - 主力资金净流出前五大行业为：半导体（净流出224.18亿元，净占比-8.24%）、消费电子（净流出110.43亿元，净占比-12.93%）、电子元件（净流出98.88亿元，净占比-9.67%）、有色金属（净流出73.71亿元，净占比-3.55%）、电网设备（净流出53.85亿元，净占比-7.93%） [13] - 主力资金净流入前五大个股为：贵州茅台（净流入33.39亿元，净占比12.69%）、蓝色光标（净流入28.98亿元，净占比10.6%）、五粮液（净流入17.03亿元，净占比16.29%）、北方稀土（净流入15.41亿元，净占比7.13%）、科大讯飞（净流入15.40亿元，净占比12.13%） [14] - 主力资金净流出前五大个股为：工业富联（净流出65.31亿元，净占比-34.33%）、阳光电源（净流出17.87亿元，净占比-13.71%）、中芯国际（净流出14.27亿元，净占比-16.04%）、中国铝业（净流出13.64亿元，净占比-8.46%）、澜起科技（净流出13.56亿元，净占比-13.5%） [14]