政策与宏观动态 - 国务院办公厅印发工作方案，旨在加快培育服务消费新增长点，优化和扩大服务供给，促进服务消费提质惠民，为经济高质量发展提供支撑 [1] - 方案在地产方面，鼓励地方结合消化存量房地产等政策落实，支持旅居项目用地和服务设施建设 [1] - 方案在旅游方面，研究稳妥扩大单方面免签、过境免签、区域性免签政策适用范围 [1] - 商务部回应美方关于可能开启新一轮中美经贸谈判的言论，表示中方愿与美方共同维护好、落实好两国元首重要共识，用好中美经贸磋商机制，管控分歧，推进合作 [4] 科技与人工智能行业 - AI推动存储需求爆棚，闪迪第二财季营收同比增长61%，净利润同比增长672%，大幅超出华尔街预期 [2] - 闪迪数据中心业务营收较第一财季增长64%，公司股价盘后一度涨近15% [2] - 知情人士透露，字节、阿里将于2月中旬推出新人工智能模型 [10] - 国金证券观点认为，到2026年AI大模型已超越技术底座范畴，演进为AI时代具统治力的流量入口，其强大的语义理解、数据分析多模态生成能力，正在营销等多高频场景获得商业化红利 [10] - 微软AI支出引发市场忧虑，股价重挫10%拖累纳指走低 [13] 贵金属市场动态 - 昨夜盘中现货黄金、白银一度分别上涨3%、4%，刷新历史新高，之后由于投资者获利了结需求出现巨幅跳水 [3] - 现货金价从5530美元附近跌至5105.83美元，日内最大跌幅达5.7%，现货白银日内最大跌幅为8.5% [3] - 随后受美伊等地缘政治不确定性升温及通胀预期支撑，跌幅收窄，截至发稿现货金银涨约1% [3] 机构市场观点 - 光大证券观点认为，后续市场有望依托核心板块动能重新启动上涨，延续结构性牛市行情 [7] - 国信证券观点认为，市场主线将聚焦业绩线，算力通信、锂电、储能等产业公司业绩增幅大 [8] - 东方证券观点认为，股指或继续维持震荡格局，活跃资金在业绩弹性或政策支持方向上选择 [9] - 东吴证券观点认为，到2026年，商业航天将迎来技术闭环、订单释放与资本溢价的多重共振，中国商业航天正进入“加速追赶”的战略快车道 [11] - 华泰证券观点认为，消费政策密集发力有望带动消费从“修复性增长”向“内生性扩容”转型，看好大消费板块配置机遇 [12] 公司业绩与公告 - 世纪华通预计2025年净利润55.5亿元-69.8亿元，同比增长357%-475% [14] - 盛和资源预计2025年净利润为7.90亿元至9.10亿元，同比增加281.28%到339.20% [14] - 生益电子预计2025年净利润为14.31亿元至15.13亿元，同比增加331.03%至355.88% [14] - 国中水务预计2025年净亏损1.04亿元-1.3亿元，可能被实施退市风险警示 [14] - 启迪环境预计2025年度期末归母净资产为负值，可能被实施退市风险警示 [14] - 四川黄金股东北京金阳于1月27日至1月28日减持111.24万股 [14] 消费与产业政策 - 文旅部发放超3.6亿元消费券，2026年全国春节文化和旅游消费月启动 [12] - 我国将布局太空旅游、太空资源开发等更多“太空+”未来产业 [11] 海外与板块市场表现 - 美股三大指数涨跌互现，大型科技股涨跌不一，Meta涨超10%，存储概念股整体走高，热门中概股涨跌互现 [13]