iPhone Air降价与市场表现 - 苹果公司于1月25日无预警官宣iPhone Air参与“年货狂欢节”，256GB版本原价7999元，立减2000元，叠加优惠券后到手价5499元 [1] - 官方降价后iPhone Air迅速售罄，多个平台显示发货日期延后，付款后需15天内发货 [1] - iPhone Air发售仅三个月即迎来官方降价，主要原因为销量不及预期，数据显示其激活量仅约20万台，远低于iPhone 17系列其他三款机型 [1] - 对于多数普通消费者而言，选购iPhone Air的最大阻碍是eSIM功能 [1] eSIM技术推广与2026年行业计划 - 中国联通发布了2026年eSIM相关计划，预计接下来一年里，每月至少有一款支持eSIM的新机上线 [3] - 2026年预计将成为eSIM用户数量暴增的一年 [3] - 根据中国联通路线图，2026年已确定将上线支持eSIM的新机包括三星Galaxy S26系列、小米17卫星通信版、vivo X300 Ultra以及已开售的荣耀Magic8 Pro Air，目前至少已有4款机型确定 [4] - 运营商公开未发布新机消息以明确eSIM路线图，目标在于落实“每月至少一款eSIM新机”的承诺 [4] - eSIM技术已诞生数年，最早可追溯到2018年发布的iPhone XS系列 [4] 产业链各方推动eSIM发展的动因 - 2026年手机厂商集体拥抱eSIM，源于产业链三个关键环节（运营商、手机厂商、服务流程）在同一时间节点找到了新方向 [6] - 运营商方面，中国联通数据显示，选择eSIM服务的用户中，大流量套餐比例很高，如50GB以上套餐占比73%，80GB以上占比50%，表明早期eSIM用户是更愿意拥抱新技术、对网络依赖强的人群 [6] - 服务这类用户有助于运营商率先获取最容易转换运营商的客户 [6] - 手机厂商方面，推动eSIM发展涉及实体卡槽、托盘、防尘防水结构及部分天线布局的全盘变化，过去进展谨慎 [7] - 随着直屏大屏、影像堆料、卫星通信等卖点竞争加剧，手机厂商需要寻找新的营销卖点，eSIM成为选项之一 [9] - 例如荣耀Magic8 Pro Air支持两张eSIM加两张实体卡，实现四卡双待，对需要多号码的用户更具吸引力 [9] - 服务流程方面，自iPhone Air开售，中国移动、中国联通、中国电信即刻开启eSIM办理流程，并不断简化，甚至出现荣耀联合京东、联通上门办理eSIM业务的服务 [9] - eSIM在2026年迎来爆发期，本质是整个业务链伙伴基于新需求，借助技术热议期抢夺第一轮资源，其中运营商是最关键角色 [9] eSIM对运营商市场竞争的战略意义 - 对运营商而言，eSIM不仅是新的用卡方式，更是一项背负用户增长使命的新业务 [10] - 截至2025年底，我国移动电话用户总数已达18.27亿户，普及率超过130%，市场几乎无新增用户，可扩展市场正在缩小 [10] - 5G用户规模已突破12亿，占移动用户比例近三分之二，依靠5G吸引新增用户已很难行得通 [10] - eSIM本身并非网络代际更新，主要是用卡方式变化，可为多设备省去实体SIM卡设计空间并减少盗用风险，对消费者意味着可管理更多号码、切换更便捷 [12] - 在几乎无增量市场的环境下，eSIM的意义在于寻找新增长点，关键在于快速跑通并优化全套服务流程 [12] - 中国联通的策略是先吸引最愿意使用eSIM的用户群体，稳固占据后，再通过升级套餐、增值业务等方案增加营收 [12] - 当移动电话用户规模突破18亿、普及率超130%后，传统依靠开卡、转网拉新的方式难以获得新增长，eSIM成为开辟新战场的选择 [13] - eSIM是一个长期投入，一旦将用户锁定在特定运营商的套餐里，短期内不易转向，意味着前期抢占足够多用户即可在eSIM时代占据优势 [13] 2026年作为eSIM发展拐点的行业展望 - 2026年被视为移动通信市场的一个拐点，eSIM正从少数机型的尝鲜功能逐渐变为新机必备功能 [15] - 用户选择标准从关注双实体卡槽是否够用，转向运营商是否优先优化eSIM办理流程 [15] - 旗舰手机系统性支持eSIM，轻薄化设计和多设备使用成为常态，运营商在流程、系统和渠道上准备逐步到位，产业链成熟为eSIM爆发提供了条件 [13] - 当前eSIM发展尚处“上半场”，真正的“下半场”将取决于eSIM成熟后，手机厂商和运营商提供的配套服务 [15]