Vaxcyte Announces Pricing of $550 Million Public Offering

公司融资活动 - Vaxcyte公司宣布进行承销公开发行,以每股50.00美元的价格出售11,000,000股普通股 [1] - 此次发行预计将为公司带来5.5亿美元的总收益(扣除承销折扣、佣金及其他发行费用前)[1] - 公司授予承销商一项30天期权,可按发行价(扣除承销折扣和佣金)额外购买最多1,650,000股普通股 [1] - 本次发行预计将于2026年2月2日完成,需满足惯例成交条件 [2] - 本次发行的联合账簿管理人为美国银行证券、杰富瑞、Leerink Partners、Evercore ISI和古根海姆证券,瑞穗担任账簿管理人,BTIG和Needham & Company担任联合牵头共同管理人 [2] 公司业务与产品管线 - Vaxcyte是一家疫苗创新公司,致力于研发高保真疫苗以预防细菌性疾病 [5] - 公司主要候选疫苗VAX-31是一种31价肺炎球菌结合疫苗,目前正在进行3期成人临床项目和2期婴儿临床项目评估,旨在预防侵袭性肺炎球菌疾病,是当前临床开发中覆盖范围最广的PCV候选疫苗 [5] - 另一主要候选疫苗VAX-24是一种24价肺炎球菌结合疫苗,旨在覆盖比市场上任何婴儿PCV都更多的血清型 [5] - VAX-31和VAX-24旨在改进标准护理PCV,覆盖当前流行的、导致大部分IPD且与高病死率、抗生素耐药性和脑膜炎相关的血清型,同时保持对先前流行菌株的覆盖 [5] - 公司早期开发阶段的VAX-XL也利用其载体节约、位点特异性结合技术,旨在进一步扩大覆盖范围,提供其PCV产品线中最广谱的候选疫苗 [5] - 公司通过其从Sutro Biopharma独家授权的无细胞蛋白质合成平台XpressCF®,重新设计高度复杂疫苗的制造方式 [6] - 该生产系统旨在加速开发具有增强免疫益处的高保真疫苗,有别于传统的基于细胞的方法 [6] - 公司管线还包括旨在预防A组链球菌感染的VAX-A1和旨在预防志贺氏菌的VAX-GI [6]