行业整体竞争格局 - 智驾计算芯片市场马太效应显现，头部优势高度集中，优势玩家借助软硬一体切入高阶智驾市场，增速明显 [1] - 在ADAS前视一体机及小域控计算芯片领域，地平线以47.66%的市占率位居第一，与第二名Mobileye合计占据约75%的市场份额，第三到第五名厂商合计份额不足20% [1] - 支持城市NOA的高阶智驾计算芯片市场在2025年迎来大爆发，中国市场乘用车前装标配城区NOA车型交付量达207.09万辆，同比激增155.83%，渗透率升至15.18% [1] 主要公司市场表现与策略 - 地平线在ADAS市场连续两年蝉联自主品牌市场份额榜首，其征程6B芯片加速渗透，基于该芯片开发的产品已获博世、知行科技等采用，并与四维图新、大陆等头部Tier1合作，累计获得超10余家品牌定点 [1] - 在城区NOA计算芯片市场，英伟达、华为、地平线前三名合计占据90%的市场份额，其中英伟达领先第二名华为约26个百分点 [2] - 地平线依托征程6M/6P在2025年集中量产上车，成为城区NOA市场份额增长最快的厂商之一，与华为市场份额差距不大 [2] - 地平线正通过HSD量产交付及携手Tier1推进基于单征程6M的城区NOA方案渗透至10万元级市场，可能引发2026年高阶智驾市场更激烈竞争 [2] 行业未来发展趋势 - 城市NOA功能正逐步向中高端主流价格带渗透，有效拉动高阶智驾计算平台放量 [1] - 随着端到端技术成熟、产品体验突破及成本下降，2026年高阶智驾市场或将迎来大变局 [2] - 在车企自研占比有限的背景下，坚持软硬一体路线的玩家凭借芯片、算法、系统与生态的协同能力及量产优势，更具长期市场竞争力，市场份额有望持续攀升 [2]