文章核心观点 - 紫金矿业成功发行15亿美元可转债 获得近8倍超额认购 反映出在全球金价飙升和地缘政治紧张背景下 资本市场对优质矿业资产的强烈追捧 [1] - 此次融资是紫金矿业全球扩张战略的关键一步 也是中国金属与矿业行业近期融资热潮的组成部分 行业在资本市场的活跃度得到巩固 [1][4] 融资发行详情与市场反应 - 紫金矿业15亿美元可转债在认购开启后仅10分钟内即被投资者抢购一空 [1] - 发行获得近8倍超额认购 吸引了超过200家投资机构参与 需求远超预期 [1] - 投资者来源广泛 涵盖国际及中国的长线基金和对冲基金 [1][2] - 可转债为2031年到期的零息债券 初始转股价格定为每股63.30港元 较前一交易日收盘价46.14港元溢价约37% [1][2] - 债券持有人有权在2029年2月5日要求公司赎回 此次可转债涉及90天的锁定期 [2] 募集资金用途与公司战略 - 募集资金将主要用于秘鲁La Arena金矿项目的建设资本支出 剩余资金用于补充营运资金及其他一般公司用途 [1][3] - 就在本周 其子公司紫金黄金同意以55亿加元（约合40亿美元）收购加拿大的联合黄金公司 后者在非洲拥有多个矿产项目 [3] - 紫金黄金去年在香港进行了首次公开募股 筹集了37亿美元 [3] 行业融资趋势 - 紫金矿业是近期活跃在资本市场的中国矿企之一 随着贵金属行情火热 多家行业巨头纷纷启动融资 [4] - 上周 洛阳栾川钼业通过出售可转债筹集了12亿美元 [4] - 江西铜业也计划通过债券发行筹集高达36亿美元的资金 [4] - 紫金矿业、洛阳栾川钼业和江西铜业的这几笔交易 合计约占2025年迄今为止中国金属和矿业公司债券融资总额（156亿美元）的40% [4] - 该行业在2024年的债券融资总额已创下自2022年以来的年度最高纪录 [4]