融资完成情况 - Sierra Madre Gold and Silver Ltd 已完成其先前宣布的经纪私募配售的第二批也是最后一批交割 公司以每股1.30加元的价格发行了13,709,576份认购收据 筹集总收益17,822,449加元 [1] - 连同第一批交割 公司共发行了44,231,300份认购收据 筹集总收益57,500,690加元 其中包括全额行使了代理商的超额配售权 [1] - 此次发行由Beacon Securities Limited担任牵头代理和独家簿记行 代理团成员还包括Canaccord Genuity Corp、BMO Capital Markets和VSA Capital Limited [1] 融资与收购关联 - 此次发行与公司拟议从First Majestic Silver Corp收购墨西哥Chalchihuites矿区的Del Toro银矿的交易相关 [2] - 每份认购收据将在满足托管释放条件后 无需持有人支付额外对价或采取进一步行动 自动转换为公司的一股普通股 释放条件包括获得与交易相关的所有必需的公司、股东和监管批准 [3] - 公司计划将此次发行的净收益用于为完成该交易提供资金 用于交易完成后Del Toro矿的勘探和开发 以及用于一般营运资金目的 [5] 资金托管与释放机制 - 根据第二批交割 总额17,569,531加元的收益（即第二批认购收据的总收益减去50%的代理费及代理商的某些费用）已被存入托管账户 将根据代理协议中规定的托管释放条件的完成或满足情况释放给公司 [4] - 如果托管释放条件在2026年5月14日下午5点（多伦多时间）之前得到满足 剩余的50%代理费（即226,036加元）及其产生的利息将从托管收益中释放给代理商 托管收益的余额及其利息将释放给公司 [4] - 如果托管释放条件在截止日期前未满足 或公司在此之前通知代理商或向公众宣布其不打算满足这些条件 则托管收益及其按比例产生的利息（扣除任何适用的预扣税后）将返还给认购收据持有人 认购收据将被取消 [4] 代理佣金与补偿 - 就第二批交割 公司向代理商支付了452,072加元的现金佣金和公司财务费 其中50%已存入托管账户 并向代理商发行了346,479份补偿期权 [6] - 每份补偿期权授予代理商在第二批交割结束后的24个月内 以发行价购买一股普通股的权利 [6] 公司业务概况 - Sierra Madre是一家贵金属开发和勘探公司 专注于墨西哥Temascaltepec矿区的Guitarra矿山 以及其在墨西哥纳亚里特州的Tepic资产的勘探和开发 [10] - Guitarra矿山是一个已获许可的地下矿山 包括一个日处理500吨的选矿设施 该设施运营至2018年中 并于2025年1月重启商业生产 [10] - 占地超过2,600公顷的Tepic项目拥有低硫化浅成热液型金银矿化 并存在历史资源量 [11] - 公司管理团队在管理金银矿产储量和资源量的勘探与开发方面曾扮演关键角色 其专业团队已累计为矿业公司筹集超过10亿美元资金 [11]