公司近期动态与市场关注 - Guggenheim于1月27日将Erasca的目标价从5美元上调至12美元，并给予买入评级，此次调整基于模型更新，考虑了近期临床进展和新融资[1] - 摩根士丹利在1月26日将Erasca的目标价从4美元上调至10美元，维持平配评级，调整源于候选药物ERAS-0015令人鼓舞的初步临床数据[2] - Piper Sandler于1月16日将Erasca的目标价从5美元上调至11美元，并给予超配评级，此次调整源于更新了2026年催化剂追踪器并修正了多个估值模型[3] 公司业务与候选药物进展 - Erasca是一家临床阶段的精准肿瘤学公司，专注于发现、开发和商业化针对RAS/MAPK通路驱动癌症的疗法[4] - Guggenheim的估值更新包含了对候选药物ERAS-0015的风险调整后收入预测，给予其在治疗二线或晚期非小细胞肺癌和胰腺导管腺癌方面30%的成功概率，预计2030年商业化上市[1] - 摩根士丹利上调对ERAS-0015成功概率的预估，源于报告显示在8毫克每日一次剂量水平下，出现两例确认和一例未确认的部分缓解，但指出临床数据集仍处于早期阶段[2] 行业与投行研究动态 - Piper Sandler的目标价调整反映了该公司将近期行业变化和内部追踪数据纳入其对生物制药行业前景评估的更广泛努力[3]