市场宏观环境与AI主题 - 美联储主席人选确定 市场不确定性消除 [1][3] - AI代理（如Claudebot/Moltbot）的兴起正在创造新的计算硬件需求 企业、商业和消费者均在抢购硬件以运行本地和云端AI代理 [4][5] - AI时代被比作文艺复兴与印刷术的结合 带来教育和工作工具的民主化 同时结合工业革命的产能创造能力 [6] - AI并非泡沫 与互联网泡沫时期不同 当前AI应用更为真实 并非仅概念炒作 [17][18] SanDisk (闪迪) 投资分析 - 公司股价当日上涨超过12% 年初至今涨幅超过157% [8][11] - 业绩远超预期 分析师最初认为其每股收益（EPS）数字可能是印刷错误 [15][16] - AI爆发和内容创作每日产生海量数据 驱动存储需求 公司业务直接受益 [9][10] - 图表显示看涨 价格创出更高高点和更高低点 并突破了上升楔形模式 [12][13] - 公司基本面与英伟达（Nvidia）有相似之处 均面临产品供不应求的局面 [19][20] Alphabet (谷歌) 投资分析 - 分析师将其视为主流AI领域的首选投资标的 [22] - 微软本周业绩不佳 可能促使资金流出并流入谷歌 推动其股价上涨 [23] - 图表显示主要趋势向上 自140美元开始上涨以来趋势线一直保持 [24][25] - 股价需要突破340美元并伴随高成交量确认 以延续涨势 下一阻力位在360美元 [28] - 50日移动平均线（约318美元）是首个支撑区域 下方在215至225美元区间存在缺口 [27] USA Rare Earth (美国稀土) 投资分析 - 美国政府入股该公司 作为减少对中国依赖的“回岸”努力的一部分 [29] - 该消息推动公司股价当月上涨90% 年初至今上涨93% [29][32] - 股价在政府入股消息后大幅跳空高开 但随后因路透社的看空报道而回撤 目前价格已回到上周五水平 [30][31] - 图表显示股价正在回撤至支撑区域 20日移动平均线（约19.75美元）是首个关键支撑位 可能提供技术性反弹 [34][35][37] - 类似MP Materials和LAC等公司在获得美国政府支持后 股价并未维持在高点 这可能是一个“买传闻 卖事实”的事件 [37]