文章核心观点 - 中国自动驾驶产业信号密集 Robotaxi正从技术验证向规模化运营加速过渡 行业进入以千辆车队为标志的新阶段 但规模扩张背后 运营效率 成本控制和监管适配等结构性矛盾日益凸显 商业化落地面临关键挑战 [1] 车队规模与运营网络扩张 - 小马智行全无人驾驶车队规模突破1159辆 标志着行业进入千辆时代 [1][2] - 如祺出行平台Robotaxi运营车辆超过300辆 累计安全运营里程近600万公里 服务覆盖广州南沙 深圳宝安 南山及横琴粤澳深度合作区 运营站点超过1万个 [1][2] - 车队扩张伴随运营网络快速铺开 小马智行服务范围从北京大兴机场扩展至广州白云机场 广州南站 深圳宝安机场等核心交通枢纽 并与爱特博合作延伸至机场高铁站往返 高端商旅出行等领域 [2] 产业链合作与商业化路径深化 - 滴滴自动驾驶与广汽埃安联合打造的R2车型首批车辆交付并获广州道路测试牌照 该项目为国内首个整车企业与自动驾驶公司合资推进的Robotaxi项目 广汽提供GEP 3.0纯电平台和星灵电子电气架构 滴滴贡献L4全栈方案和智能座舱设计 [1][3][4] - 小马智行与北汽新能源达成“五位一体”深化合作 涵盖产品共创 市场共拓等五大维度 并与爱特博合作共建全无人驾驶出行服务车队 聚焦高端场景 [4] - 元戎启行搭载辅助驾驶系统的量产车辆累计交付近20万台 与Robotaxi共享技术框架形成数据反哺闭环 并与无锡市政府签约建设测试研发基地 [3] 技术降本与产品优化 - 广汽埃安R2车型搭载33个高精传感器和2000TOPS以上算力 成本较此前方案下降74% 安全冗余体系符合中欧双五星标准 针对共享出行优化后排空间并配备交互屏 吸顶大屏及紫外线消杀系统 [4] 平台化战略与产业协同 - 如祺出行2025年7月启动“Robotaxi+”战略 面向监管机构 技术公司等提供规模化运营模式输出 合规服务经验分享等一揽子解决方案 [5][7] - 行业共识认为单家企业难以应对开城 车辆运维效率及成本挑战 产业链各参与方必须协同合作 [5] 区域产业集聚与政策优势 - 广东已成为Robotaxi产业集聚高地 萝卜快跑 如祺出行 小马智行等头部企业均在此布局 [5] - 广东“十四五”期间新能源汽车产量达361.8万辆 占全国1/4 2025年广东新能源汽车产量达118.29万辆 为智能网联汽车产业提供坚实制造基础 [5] - 区域性政策协同降低企业扩张门槛 进入新城市不再需要从零申请道路测试认证 [5] 商业化核心约束：运营成本 - 当前制约商业化落地的首要因素是运营成本 而非技术成熟度或责任界定 [6] - 运营成本的量化瓶颈在于“安全员依赖” 远程监控人力与高额保险使总成本居高不下 单车日均订单需大幅提升才能实现盈亏平衡 [6] - 随着车辆硬件成本下降 日常运维等运营成本将成为决定单车能否盈利的关键 能有效降低运营成本 提升效率的规模化运营能力是行业竞争的稀缺能力 这类能力往往掌握在出行平台手中 [6] 监管体系滞后带来的挑战 - 现行监管体系在三方面存在明显滞后 准入标准侧重技术验证忽视商业化运营能力评估 责任认定缺乏明确司法解释导致权责模糊 数据合规规则未适配自动驾驶场景 [7] - “车内无人”事故时 制造商 算法方 车主或平台的责任主体模糊 缺乏法律细则 数据跨境流动中 环境信息是否属于重要数据亦无定论 阻碍双重上市企业的全球运营与合规 [7] 未来发展建议与突破方向 - 建议未来1—2年从三方面突破 推动行业统一基础设计规范以降低定制化改装成本 扩大试点区域覆盖特殊路况并放宽低温 山区等场景运营许可 开放“无安全员”试运营权限并通过政府补贴分担初期安全投入 [8] - 其他建议包括推广“混合调度”模式平衡体验与数据积累 推动车企与自动驾驶公司前装量产标准化车型以压降单车成本 在示范区内试行商业化收费的简易牌照与保险方案 [8]