债券发行与融资 - 哥伦布麦克金农公司已完成发行总额9亿美元、票面利率7.125%、于2033年到期的优先担保票据[1] - 发行票据所筹集的净收益将用于为收购Kito Crosby公司提供资金，包括偿还Kito Crosby的现有债务、再融资公司部分现有债务以及支付相关费用[2] 收购交易关联 - 此次票据发行不以完成收购Kito Crosby为条件[3] - 若收购未能在2026年8月10日（或根据股票购买协议延后的日期）前完成，或公司通知受托人其确定收购无法在该日期前完成，票据将触发特殊强制赎回条款[3] 票据担保结构 - 票据初始为无担保且无子公司担保[4] - 收购完成后，票据将获得由公司及其美国子公司（将担保新高级担保信贷安排）几乎所有资产的一级优先担保权益，并将由这些美国子公司提供连带责任的无条件担保[4] 发行方式与监管 - 票据及相关担保未根据《1933年证券法》注册，且未来也不会注册，不得在美国境内公开发行或销售，除非获得注册豁免[5] - 票据仅依据《证券法》144A规则向合理认定的合格机构买家、依据S条例向境外交易中的非美国人士、以及依据D条例向“机构”合格投资者进行私募发售[5] 公司业务概况 - 哥伦布麦克金农是全球领先的智能运动解决方案设计、制造和营销商，产品用于高效且符合人体工程学地移动、提升、定位和固定物料[7] - 关键产品包括葫芦、起重机部件、精密输送系统、索具工具、轻轨工作站以及数字动力与运动控制系统，专注于需要其卓越设计和工程技术的商业和工业应用[7]