公司债券发行计划 - 国投资本股份有限公司计划面向专业投资者公开发行公司债券，发行规模不超过人民币90亿元 [1][2][21] - 本次债券发行已获公司九届三十五次董事会审议通过，尚需提交股东会审议，并需经上海证券交易所审核及中国证监会注册后方可实施 [1][15][20] 债券发行具体方案 - 债券发行方式为面向专业投资者的公开发行，不向公司股东优先配售 [2][3][23] - 债券期限不超过5年，可为单一或多种期限混合品种，具体根据市场情况和资金需求确定 [4][25] - 债券面值为人民币100元，按面值平价发行 [5][27] - 债券为固定利率，利率通过网下询价簿记确定，采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本 [6][29] - 是否设置赎回或回售条款将在发行前根据市场情况与主承销商协商确定 [7][8][31] - 募集资金将用于偿还有息债务 [9][33] - 债券计划在上海证券交易所或其他适用交易场所上市交易 [10][35] - 本次债券为无担保债券 [11][37] - 债券由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销 [12][39] 发行授权与决策程序 - 董事会提请股东会授权董事会及授权人士全权办理本次债券注册、发行的相关事宜，包括决定发行时机、调整发行条款、聘请中介机构等 [14][43][44] - 该授权有效期自股东会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止 [14][44] - 董事会会议于2026年1月29日以通讯表决方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，所有相关议案均获全票通过 [19][20][22] - 董事会授权董事长择期召开2026年第一次临时股东会，以审议本次债券发行相关事项 [44]