IPO基本信息 - 保险科技平台Ethos Technologies Inc及其部分股东通过首次公开募股筹集了约2亿美元资金[1] - 公司以每股19美元的价格发行股票，位于18至20美元营销区间的中点[2] - 此次超额认购的发行包括公司出售的510万股股票以及售股股东提供的540万股股票[2] 1.2 估值与交易 - 按IPO价格计算，基于申报文件所列流通股，公司市值约为12亿美元[2] - 公司在2021年7月由软银愿景基金2号领投的一轮融资中，最近一次估值为27亿美元[3] - 股票预计将于周四在纳斯达克全球精选市场开始交易，股票代码为LIFE[5] 公司业务与财务 - 公司由联合创始人Peter Colis和Lingke Wang分别担任首席执行官和总裁领导[3] - 该平台使用户能够寻找并注册人寿保险保单，用户可在10分钟内无需体检即可获得人寿保险[3] - 在截至9月30日的九个月中，公司实现营收2.775亿美元，净利润4660万美元[4] - 上年同期营收为1.884亿美元，净利润为3930万美元[4] 行业背景 - Ethos是近期几个月上市的数家美国保险行业公司之一[4] - 其他近期上市的同行包括Neptune Insurance Holdings Inc、Slide Insurance Holdings Inc和Aspen Insurance Holdings Ltd[4] 承销商信息 - 本次发行由高盛集团和摩根大通公司牵头[5]