行业监管与政策动向 - 国务院反垄断反不正当竞争委员会办公室于2026年1月9日宣布，依据《反垄断法》对外卖平台服务行业市场竞争状况开展调查评估 [1] - 市场监管总局于2026年1月14日宣布，依据《反垄断法》对携程集团有限公司涉嫌滥用市场支配地位实施垄断行为立案调查 [1] - 财政部、国家税务总局宣布自2026年4月1日起，取消光伏等产品增值税出口退税 [1] - 市场监管总局发布2025年综合整治“内卷式”竞争十大制度建设成果及十大重大案件，案件包括深圳罗马仕科技有限公司违反强制性产品认证规定及虚假宣传案等 [1] - 中央经济工作会议提出“深入整治‘内卷式’竞争”，并明确“推动平台企业和平台内经营者、劳动者共赢发展” [2][7] 外卖与即时零售行业竞争格局演变 - 外卖行业竞争正从“烧钱抢地盘”的野蛮生长阶段转向优化用户体验和寻求商业可持续性，“0元奶茶”等超低折扣已难见到，咖啡奶茶价格基本回到原价附近 [2] - 平台竞争的核心任务从追求规模扩张转向“服务换人心”、“责任换信任”和“效率换市场” [2] - 美团、阿里巴巴、京东形成外卖市场“三巨头”格局，竞争本质正从外卖转向即时零售 [3] - 阿里巴巴表示2026年将继续加大资源投入，力求达到即时零售市场绝对第一 [3] - “三巨头”为占据未来零售市场入口，在即时零售领域投入上千亿元，以应对消费者“万物到家”习惯的加速养成 [3] - 主要平台开启“巩固主业”与“开辟新线”的双线战略，竞争从补贴红包升级为融合线下体验、供应链效率和商品力的“全景零售战” [4] - 美团旗下“小象超市”在北京等地开设线下店，并探索“快乐猴”等新零售形态；阿里旗下盒马NB、京东旗下七鲜超市等也在以不同模式深耕社区 [5] 平台经济责任与成本结构变化 - 美团率先开启骑手社保全国“破冰”，平台必须将劳动者权益保障、商户可持续经营更深地纳入利润计算表 [3] - 平台经济的“低人力成本红利期”正在过去，“人”的成本必须被正视 [3] 消费市场“反内卷”与竞争模式转型 - 整治“内卷式”竞争的焦点正从上游制造业（如光伏、多晶硅、风电）向下游消费市场深入 [6] - 中央经济工作会议提出“把促进经济稳定增长、物价合理回升作为货币政策的重要考量”，预示消费品市场竞争将更多转向质量、服务、体验，实现优质优价 [6] - 《2025年二季度中国消费者消费意愿调查报告》指出，消费者对消费环境的满意度有所下降，与商家普遍以降价促销的“内卷式”竞争有关 [7] - 政策如《网络交易平台规则监督管理办法》等意在规范平台行为，保障商家定价自主权，使好商品好服务有机会获得市场认可 [7] - 部分企业探索新路径：胖东来超市以贴心服务与员工福利成为标杆；餐饮业通过“火锅+夜宵酒吧”跨界或社区“现炒菜食堂”满足社交与实惠需求；头部企业发力“硬折扣”模式，通过高比例自有品牌和源头直采实现“天天低价” [8] - 市场可能逐步分层为满足基本所需的“效率与性价比”市场，和满足情感与个性化追求的“体验与价值”市场 [8] 食品安全监管体系强化 - 监管正从“事后灭火”转向“全程防控”，系统性防范食品安全风险 [9] - 国务院食安办等多部门已起草《食品安全国家标准预制菜》《预制菜术语和分类》草案，并起草关于推广餐饮环节菜品加工制作方式自主明示的公告，以保障消费者知情权和选择权 [9] - 市场监管部门发布管理办法，将贴牌加工、定制生产等模式纳入监管，从源头上治理乱象 [9] - 国家部署强化食品安全全链条监管，建立从农田到餐桌的职责衔接机制，并对重点品类和直播带货等新业态实施重点治理 [10] - 广西建成“桂食安”平台，2025年60%以上的重点食品销售企业可实现从屠宰场到销售终端的肉类产品全过程信息化溯源管理 [10] - 国家推行“互联网+明厨亮灶”，大众点评等平台上线“现制现炒”标签，多家餐厅承诺“不使用预制菜”，零售企业推出“日日鲜”等措施以提升透明度 [10] 消费趋势与品牌创新 - 消费活力正从头部企业扩散到无数品牌、地方及个体创造者，形成“百花齐放”的生态 [12] - 国潮品牌深谙情感共鸣与体验创造：喜茶和泡泡玛特于2025年12月全球同步推出联名活动，在纽约、伦敦等地门店引发排队抢购 [13] - 索尼影业邀请《帕丁顿熊》导演执导泡泡玛特旗下IP拉布布的电影，显示中国消费品牌正从“制造畅销商品”向“创造文化符号”迈进 [13] - 2026年，古风密室逃脱、脱口秀、非遗技艺文创等体验型消费将获得更多认可 [13] - 地方实践成为创新源泉，如重庆合川的刨猪汤坝坝宴、安徽广德的“‘苏超’第二季”等活动，让消费成为深度体验风土的旅程 [14] - 国家印发《优化消费环境三年行动方案（2025—2027年）》，通过放心消费主体培育、线下异地异店退换货倡议等举措，系统性培育敢消费、愿消费的市场环境 [14]