核心观点 - RBC Capital维持对Alnylam Pharmaceuticals的“跑赢大盘”评级 但将目标价从500美元下调至465美元[1] - 公司设定了2026年51亿美元的收入目标 高于市场普遍预期的47亿美元[2] - 公司长期目标是到2030年实现25%的复合年增长率 对应收入112亿美元[2] 分析师观点与评级 - RBC Capital维持“跑赢大盘”评级 但将目标价从500美元下调至465美元[1] - Cantor Fitzgerald维持“中性”评级 其谨慎态度源于Amvuttra治疗心肌病药物销售在11月放缓但在12月反弹 且预计该药净价在2026年将出现中个位数百分比下降[3] 公司财务目标 - 公司2026年战略重点包括实现51亿美元收入 高于47亿美元的市场普遍预期[2] - 公司长期目标是到2030年实现25%的复合年增长率 对应收入112亿美元[2] - 11月业绩受一次性因素影响 包括销售天数减少[2] 公司业务与产品 - 公司利用RNA干扰技术开发创新药物 以“沉默”致病基因 是该革命性领域的先驱[4] - 公司专注于治疗罕见和常见的遗传、代谢、心血管及神经系统疾病[4] - 产品Amvuttra用于治疗心肌病 其销售在11月放缓但在12月反弹 预计2026年净价将出现中个位数百分比下降[3]