美联储主席提名与市场反应 - 前总统特朗普提名凯文·沃什为下一任美联储主席，消息公布后美元反弹，贵金属市场遭遇恐慌抛售 [2] - 现货黄金一度下跌12.92%，创40年最大单日跌幅，现货白银盘中暴跌超36%，创历史最大日内跌幅 [2] - 分析认为沃什的提名挑战了“央行独立性削弱—货币贬值—实物资产永涨”的叙事，导致贵金属多头集中平仓 [2] 存储芯片行业动态 - 2026年存储市场预计迎来“超级周期”，存储价格从低位企稳回升，AI带动需求上行 [2] - A股存储相关公司业绩回暖，多家公司业绩预喜，存储芯片及下游产品涨价预计延续 [2] - 模组厂订单排期已到明年，并正向上游技术端迈进以获取更高附加值，而终端厂商则受成本所迫提价降配，全球笔电出货量预计减少 [2] 中国资本市场政策与会议 - 证监会于1月30日在北京召开座谈会，与部分境内外上市公司代表交流，围绕资本市场“十五五”规划等提出建议 [2] - 证监会主席吴清表示将高质量编制和实施好“十五五”规划，巩固资本市场稳中向好势头，支持现代化产业体系建设 [2] 挪威主权财富基金业绩 - 挪威政府全球养老基金在2025年实现15.1%的整体回报率，会计收益达2.362万亿克朗（约1.72万亿人民币） [3] - 权益类投资是收益核心驱动力，科技、金融及基础材料板块贡献突出，固定收益与另类资产投资表现稳健 [3] A股市场月度表现 - 1月A股行情收官，沪指等指数上涨，有色金属行业涨幅居首，达22.59% [3] - 1月十大牛股累计涨幅均超110%，其中志特新材涨幅234.08%居首 [3] - 招商、光大证券认为春季行情仍值得期待，建议关注顺周期与科技领域板块 [3] 中国房地产行业现状 - 雅居乐于2025年12月9日被债权人提交清盘呈请，至此地产界“华南五虎”（恒大、碧桂园、雅居乐、富力、合生创展）在行业寒冬中悉数折戟 [3] - 各房企面临不同困境，如雅居乐债务重组艰难、销售下滑，富力酒店资产回报惨淡，折射出行业从“高杠杆、高周转”向“低负债、高质量”转型的阵痛 [3] A股市场解禁与退市风险 - 下周（2月2日至6日）将有42股解禁，总解禁市值1034.19亿元，其中信达证券、中微半导、长江电力解禁市值超百亿元 [4] - 中微半导预计2025年归母净利润同比大增，此前还上调了产品价格 [4] - 深康佳A等10家公司因触及财务指标红线，在2025年年报披露后股票可能被实施退市风险警示，触发情形主要为预计期末净资产为负，或预计利润为负且扣除后营收不达标 [4] 加密货币市场动态 - 1月30日凌晨，加密货币市场集体大跌，比特币价格一度跌幅超7%，以太坊跌幅约10%，下跌源于流动性收紧等多因素共振 [5] - 比特币与国际金价走势背离，资金逃离，挖矿难度高导致不少矿机关机 [5] - Bitwise首席投资官Matt Hougan表示，未来20年内比特币价格有望达约650万美元，当前市场处于熊市底部后期，短期内比特币或在7.5万-10万美元区间震荡 [5] - 他认为比特币在2025年得益于企业与ETF买入，黄金上涨利好比特币，部分央行已开始研究比特币 [5]