市场表现 - 2025年1月30日，CPO光模块等算力方向股票逆市走强，创业板人工智能指数大涨并创下收盘新高 [1] - 多只相关个股大幅上涨，其中致尚科技涨停20.00%，太辰光上涨12.91%，天孚通信上涨10.91%并创历史新高，联特科技、新易盛、光库科技、中际旭创、长芯博创等多股涨幅超过5% [1] - 创业板人工智能ETF（159363）当日场内收涨2.76%，创收盘新高，单日放量成交9.16亿元，周线实现十连阳 [2] 个股数据 - 致尚科技（301486）现价198.37元，涨幅20.00%，成交额15.86亿元，在相关ETF中估算权重为0.73% [2] - 太辰光（300570）现价125.10元，涨幅12.91%，成交额58.11亿元，估算权重为1.48% [2] - 天孚通信（300394）现价248.43元，涨幅10.91%，成交额175.78亿元，估算权重为6.97% [2] - 新易盛（300502）现价419.49元，涨幅6.74%，成交额207.65亿元，估算权重为12.23% [2] - 中际旭创（300308）现价649.00元，涨幅5.73%，成交额226.51亿元，估算权重为13.64% [2] 行业驱动因素 - 业绩基本面强劲，截至1月29日，A股21只CPO光模块概念股中有17只披露的2025年业绩预告显示其净利润（上限）预计同比增长，占比超过80% [4] - AI产业催化密集，近期国内外AI应用与大模型（如Kimi、千问、文心5.0、Clawdbot等）密集发布与升级，持续刺激市场对AI算力基础设施的需求预期 [4] - 行业高景气度明确，根据Lightcounting预测，全球以太网光模块市场将保持高速增长，预计2026年同比增长35%，核心驱动力来自于AI基础设施建设带来的强劲需求 [4] 行业前景展望 - 长城证券表示，数据中心因流量爆发带来的光模块需求是当前光模块发展的核心驱动力 [4] - 随着AIGC的发展，国内外大模型推理侧数据量的快速上升，将进一步催化光模块算力需求的大幅提升 [4] 相关投资产品 - 创业板人工智能ETF（159363）及其场外联接基金（A类023407、C类023408）一键布局“算力+AI应用” [5] - 该ETF约60%的仓位布局算力（包括光模块龙头和IDC龙头），约40%的仓位布局AI应用 [5]