储能 - 国家发改委、国家能源局发布《关于完善发电侧容量电价机制的通知》，系统完善煤电、气电、抽水蓄能、新型储能等调节性电源的容量电价政策[1] - 通知提出，各地可根据当地煤电容量电价标准，结合放电时长和顶峰时贡献等因素，建立电网侧独立新型储能容量电价机制[1] - 电力专家指出，储能是当前电力系统的“堵点”，独立储能建设能够有效解决这一瓶颈[1] 变压器 - 中国广东、江苏等地大量变压器工厂已处于满产状态，部分面向数据中心的业务订单排到了2027年[2] - 全球AI算力建设进入爆发期，高功率、高稳定的供电成为算力集群的“生命线”，电力设备变压器升级为算力基础设施的核心[2] - 美国市场变压器交付周期已从50周延长至127周，北美电力变压器和配电变压器的供应缺口已分别达到30%和6%[2] - 2025年中国变压器出口总值达646亿元，比2024年增长近36%，出口均价已从2020年的1.2万美元/台升至2025年的2.08万美元/台[2] AI应用 - 腾讯系AI助手产品元宝App与字节系AI助手产品豆包App占据苹果商店免费App排行榜前两名[3] - 国内大模型厂商借助春节系列活动带来的强社交裂变效应，加码争夺C端AI入口，后续国内用户规模增长及商业化或加速[3] 太空算力 - SpaceX正在申请发射并运营一个由至多100万颗卫星组成的星座，这些卫星具备前所未有的计算能力以支持先进的人工智能[3] - 这些卫星拟部署在高度500公里至2000公里的轨道上，采用太阳同步轨道倾角约30度，利用太阳能供电，并通过光学链路与现有星链网络连接[3] - 低轨空间的有限性使得卫星产业具有类似贵金属般的终局供给确定性，当前美国太空市场的诸多参与者正不遗余力争取卫星发射配额[4] 量子计算 - 德国研究团队成功演示了一种在通信C波段工作的高质量单光子源，实现了按需产生单光子，并取得接近92%的双光子干涉可见度[4] - 截至2025年第三季度，全球量子科技融资总额约349亿元，超过前两年总和并创下历史新高[5] - ICV预计全球量子计算市场规模在2024—2035年由50亿美元增长至8000亿美元以上，年复合增长率超55%[5] 宏观与行业动态 - 2026年1月份中国制造业采购经理指数为49.3%，比上月下降0.8个百分点[6] - 北京经济技术开发区印发《关于进一步加快建设全域人工智能之城的实施方案（2026—2027年）》，提出构建模力方舟开源协作生态，推动形成基于国产芯片、操作系统与开源框架的自主生态闭环[6] - 国家发展改革委、国家能源局发布通知，首次在国家层面明确建立电网侧独立新型储能容量电价机制[6] - 阿里千问APP春节期间将向用户推红包福利[6] - 国产芯片厂商英集芯发布涨价函，宣布对旗下部分产品进行涨价[6] - 银价推涨光伏组件报价，下游企业承压涨价至近1元/瓦[6] - 黄仁勋表示英伟达一定会参与本轮对OpenAI的投资，或为有史以来规模最大的投资[6] 市场表现 - 2026年1月30日，多只股票创历史新高，涉及光通信、3D打印、液冷、半导体、存储等概念[10] - 光通信概念股表现突出，致尚科技、炬光科技、罗博特科、天孚通信、联特科技等公司涨幅显著[10][11] - 存储概念股如澜起科技、斯迪克、恒炼股份、普冉股份等也录得较大涨幅[10][11]