核心观点 - 摩根大通与摩根士丹利均看好苹果公司 维持“增持”评级并将目标价上调至315美元[1][4] - 看好理由基于对iPhone 17需求的强劲预期 预计将推动营收超预期[2] - 尽管存在内存成本上升的潜在压力 但凭借长期供应商合同和规模优势 公司利润率压力可控[3] 机构评级与目标价 - 摩根大通将苹果目标价从305美元上调至315美元 维持“增持”评级[1] - 摩根士丹利重申“增持”评级 并设定315美元的目标价[4] 业务表现与预期 - 过去两个月 苹果股价表现逊于标普500指数[2] - 摩根大通预计iPhone营收将超预期 增长率为16%[2] - 摩根士丹利认为iPhone 17的强劲需求未被市场充分认识[4] 风险与挑战 - 内存成本飙升可能对六月季度每股收益预估构成下行风险[4] 公司业务概览 - 公司业务包括设计、制造和销售智能手机、个人电脑和可穿戴设备[5] - 公司开发iOS和macOS专有软件 并提供App Store、iCloud、Apple Music和Apple Pay等服务[5]