凯茜·伍德及其方舟投资管理公司概况 - 公司首席执行官凯茜·伍德通常专注于中小盘科技股 但偶尔也会涉足超大盘成长股 这种策略有助于增加其基金的稳定性 而其入场时机通常反映了市场机会[1] - 公司旗舰产品方舟创新ETF在2020年实现了153%的回报率 去年该ETF录得35.49%的涨幅 远超同期标普500指数17.88%的回报率[2] - 公司的投资风格在牛市带来丰厚回报 但在熊市也会造成巨大损失 例如2022年方舟创新ETF暴跌超过60%[2] - 截至1月30日 方舟创新ETF的五年年化回报率为-11.29% 而同期标普500指数的年化回报率为14.99%[3] - 在截至1月28日的12个月内 方舟创新ETF录得约11.1亿美元的资金净流出[8] - 截至1月30日 方舟创新ETF年初至今下跌3.85% 而同期标普500指数上涨1.37%[8] 投资策略与行业观点 - 公司专注于人工智能、区块链、生物医学技术和机器人等新兴高科技公司 认为这些企业具有巨大变革潜力和长期增长前景[4] - 公司首席执行官凯茜·伍德不认为人工智能“泡沫”即将到来 并再次驳斥了“人工智能泡沫”的说法 认为其“还需要数年时间” 并称“历史上最强大的资本支出周期”即将到来[4][7] - 公司认为 随着人工智能、机器人、能源存储、区块链技术和多组学测序平台进入成熟期 曾经的支出上限似乎已成为底线[7] 基金表现与市场影响 - 根据晨星分析师艾米·阿诺特的分析 从2014年到2024年 方舟创新ETF抹去了70亿美元的投资者财富 这使其成为阿诺特排名中共同基金和ETF的第三大财富毁灭者[5] - 公司首席执行官凯茜·伍德在1月15日发表的一封信中表示 美国经济正在为2026年的强劲反弹积蓄能量 尽管过去三年实际国内生产总值持续增长 但美国经济基础已遭受滚动式衰退 并演变成一个可能在未来几年强力反弹的“压缩弹簧”[6]