公司资本运作：可换股债券管理 - 截至公告日，公司2025年可换股债券未偿还本金为5亿港元 [1] - 假设以每股6.01港元的调整换股价悉数转换，该批债券可转换为约8319.47万股股份 [1] - 公司已与交易经办人订立协议，以协助收集债券持有人出售意向，并计划以债券本金总额的100.50%加上应计未付利息作为购回价 [1] - 公司已获得合资格债券持有人承诺，出售本金总额为5亿港元的2025年可换股债券，相当于该债券未偿还本金总额的100% [1] 公司资本运作：新债券发行 - 公司于2026年1月30日订立新可换股债券认购协议，将发行本金总额为5亿港元的新债券，发行价为债券本金总额的100% [2] - 根据初步换股价每股6.37港元并假设悉数转换，新债券最多可转换为约7849.29万股股份，相当于公司当前已发行股本的约2.80% [2] - 新债券计划在维也纳证券交易所上市，发行所得款项净额预计约为4.92亿港元 [2] - 公司计划将发行新债券的所得款项净额，用于为未偿还的2025年可换股债券进行再融资 [2]