公司融资计划 - 甲骨文公司计划在2026日历年筹集450亿至500亿美元的总现金收益 以资助其快速增长中的Oracle Cloud Infrastructure业务的扩张 [1][2] - 融资旨在建设额外产能 以满足其最大OCI客户已签约的需求 客户包括AMD、Meta、NVIDIA、OpenAI、TikTok、xAI等 [1] 融资结构与方式 - 公司计划通过债务和股权融资的平衡组合来实现其融资目标 以维持坚实的投资级资产负债表 [2] - 股权融资方面 计划通过股权挂钩证券和普通股发行的组合筹集约一半的2026年所需资金 包括初始发行强制性可转换优先证券 以及一项新授权的、规模高达200亿美元的场内股权发行计划 [3] - 公司将根据市场状况和资本需求 灵活地按当时市价进行场内股权发行 [3] - 债务融资方面 公司打算在2026年初完成一次性投资级高级无抵押债券发行 以覆盖该年计划融资的另一半 预计在2026日历年不会在此交易之外发行额外债券 [4] 战略背景与安排 - 该融资计划反映了公司在扩展OCI业务的同时 对维持投资级评级、审慎资本配置、资产负债表实力以及与投资者保持透明度的承诺 [5] - 这些交易已获得甲骨文公司董事会批准 [5] - 高盛将牵头高级无抵押债券发行 花旗将牵头场内股权发行和强制性可转换优先股发行 [5]