特斯拉Optimus Gen3量产规划与竞争格局 - 特斯拉发布2025年四季度及全年财报，并披露第三代Optimus人形机器人计划 [2] - 弗里蒙特工厂专用产线预计2026年底启动生产，长期目标为年产100万台 [2] - 2026年计划实现5万至10万台产量，2027年正式面向公众销售，企业端交付预计于2026年下半年启动 [2] - 马斯克表示中国是特斯拉在人形机器人领域的最大竞争对手，在人工智能和制造领域实力很强 [2] - 马斯克强调Optimus Gen3在智能水平、机电灵巧性上显著领先中国同类机器人，尤其在机器人手部设计上具备核心优势 [3] - 马斯克指出人形机器人研发存在复刻人类手部灵巧度、实现现实世界AI能力、完成规模化生产三大核心难题，并称特斯拉是目前唯一同时掌握这三大能力的企业 [3] 中国市场动态与政策支持 - 2023年10月中国发布《人形机器人创新发展指导意见》，将人形机器人定位为颠覆性产品 [4] - 2025年“具身智能”被确立为国家未来产业，人形机器人被视为“具身智能体的最佳载体”和“智能机器人的最高形态” [4] - 2025年中国人形机器人市场规模预计突破82亿元，行业迈入规模化发展阶段，预计将占据全球份额的30%以上 [5] - 中国人形机器人产品售价普遍在10-50万元区间，较国际竞品具备显著的价格优势和场景适配性 [5] 全球及中国产业链与商业化进展 - 特斯拉Optimus Gen3产能规划升级，有望为A股人形机器人产业链注入强大催化，拉动上游核心零部件需求放量 [3] - 马斯克对中国整机厂商竞争力的肯定，进一步印证了国产整机厂商的技术能力 [3] - 2025年，中国人形机器人赛道进入量产热潮 [4] - 优必选WalkerS2斩获超13亿元订单，于2025年11月启动批量交付，月产能达300台，全年交付目标超500台 [4] - 宇树智能应急机器人产业园开工，月产能将达500套 [4] - 2025年12月8日，智元灵犀X2等三大系列累计下线5000台，验证了通用具身机器人规模化量产可行性 [4] 全球市场数据与需求场景 - 2025年全球人形机器人市场迎来爆发式增长，全球出货量约1.8万台，同比增长约508% [6] - 目前场景呈多元化发展，需求主要来自文娱、科研、数采、导览、智造、仓储六大场景 [6] - 智元在五个场景出货量第一 [6]