国内政策与宏观数据 - 国家主席习近平在《求是》杂志发表重要文章，指出建设金融强国必须加快构建六大体系，包括科学稳健的金融调控体系、结构合理的金融市场体系等[2] - 财政部数据显示，2025年全国一般公共预算收入216045亿元，同比下降1.7%，其中证券交易印花税同比增长57.8%[2] - 1月制造业PMI为49.3%，较上月下降0.8个百分点，但出厂价格指数为50.6%，近20个月来首次升至临界点以上[3] - 证监会主席吴清强调，将全力巩固资本市场稳中向好势头，聚焦深化投融资综合改革，抓紧推出深化创业板改革，促进北交所、新三板一体化高质量发展[4] 资金与公开市场 - 1月30日，央行开展4775亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，因当日有1250亿元逆回购到期，实现单日净投放资金3525亿元[8] - 当日资金面整体均衡平稳，DR001下行3.36个基点至1.328%，DR007上行0.19个基点至1.593%[9] - 质押式回购利率R001为1.509%，较前一交易日上行7.05个基点，Shibor隔夜利率为1.328%，下行4.00个基点[10] 利率债市场 - 1月30日，债市偏强震荡，10年期国债活跃券250016收益率下行0.50个基点至1.8100%，10年期国开债活跃券250215收益率上行0.45个基点至1.9620%[12] - 当日国债收益率多数下行，3年期国债250023收益率下行0.75个基点，30年期国债2500006收益率上行0.60个基点[12] - 进出口银行发行25进出13(增9)3年期债券，规模60亿元，中标收益率1.6099%[12] 信用债市场 - 二级市场出现成交异动，产业债“24产融05”价格跌10.31%，“21万科04”价格跌17.52%[13] - 万科公告，因涉及后续转让安排变更，“21万科04”等多只债券自2026年2月2日起停牌[14] - 华南城公告境外债务重组初步方案，对于美元优先票据，现有票据本金金额将减少40%，利率削至2%[14] - 荣盛发展公告，公司及子公司拟进行债务重组，涉及总额达25.24亿元[14] - 陕煤集团公告，子公司陕西陕煤供应链管理有限公司部分债务未能如期偿还，涉及金额合计1.176亿元[14] 可转债市场 - 1月30日，权益市场三大股指分化，上证指数收跌0.96%，深证成指收跌0.66%，创业板指收涨1.27%，全天成交额2.86万亿元[15] - 申万一级行业中，通信涨超3%领涨，有色金属跌逾7%，钢铁、食品饮料、房地产跌逾2%[15] - 转债市场主要指数集体下跌，中证转债、深证转债、上证转债分别收跌1.73%、1.85%、1.48%，市场成交额932.72亿元，较前一交易日放量23.99亿元[15] - 转债个券多数下跌，384支转债中27支收涨，342支下跌，新上市耐普转02涨57.3%领涨，航宇转债跌停20%领跌[15] - 斯达半导发行转债获交易所审核通过，灵康转债、李子转债公告不下修转股价格，巨星转债、美诺转债公告预计触发下修条款[17] 海外市场动态 - 美国参议院通过1.2万亿美元政府支出法案，但部分政府停摆已无法避免[5] - 美国总统特朗普提名前美联储理事凯文·沃什为下一任美联储主席[6] - 1月30日，各期限美债收益率走势分化，2年期美债收益率下行1个基点至3.52%，10年期美债收益率上行2个基点至4.26%[18] - 主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行，德国10年期国债收益率上行2个基点至2.85%，英国上行2个基点至4.53%[21] - 国际原油期货价格转跌，WTI 3月原油期货收跌0.32%至65.21美元/桶，COMEX黄金期货下跌8.88%至4846.20美元/盎司，NYMEX天然气价格收涨13.9%至4.416美元/盎司[7] 中资美元债市场 - 截至1月30日收盘，中资美元债单日涨幅前10中，路劲重建债券涨4.0%，碧桂园债券涨1.0%[22] - 单日跌幅前10中，弘阳地产债券跌2.5%，万科地产香港债券跌2.5%，华南城债券跌2.8%至2.9%[22]