市场表现与资金流向 - 截至午间收盘，中证云计算与大数据主题指数下跌0.7% [1] - 截至午间收盘，中证半导体材料设备主题指数下跌3.6% [1][5] - 截至午间收盘，中证芯片产业指数下跌3.7% [1][5] - 半导体设备ETF易方达（159558）半日净申购达700万份 [1] - 该ETF在1月份获近30亿元资金净流入，市场关注度较高 [1] 行业结构与指数构成 - 中证芯片产业指数由50只业务涉及芯片设计、制造、封装与测试以及半导体材料、半导体生产设备等公司股票组成，聚焦未来计算的核心硬件环节 [3] - 中证半导体材料设备主题指数由40只业务涉及半导体材料和半导体设备的公司股票组成，聚焦未来计算的硬件基础环节 [5] - 半导体设备ETF易方达跟踪中证半导体材料设备主题指数 [5] 行业观点与驱动因素 - 半导体设备是半导体产业链的基石，存储扩产与自主可控共振，国产化空间广阔 [1] - 存储芯片架构正从2D向3D深层次变革，随着3D DRAM技术引入以及NAND堆叠层数向5xx层及以上演进 [1] - 制造工艺中对高深宽比刻蚀及先进薄膜沉积的要求呈指数级提升 [1] - 相关设备厂商将深度受益于工艺复杂度提升带来的红利 [1]