市场表现与资金流向 - 2月2日A股三大指数回调，但电网设备板块逆市大涨，相关ETF（159326）盘中一度涨超3%，收盘涨幅1.57%，成交额达16.1亿元 [1] - 板块内多只个股涨停，包括通光线缆、双杰电气、电科院、保变电气、积成电子、白云电器、汉缆股份，中国西电涨超8% [1] - 电网设备ETF（159326）今年以来持续获资金抢筹，合计“吸金”超124亿元，最新规模达168.08亿元，规模增长超3倍，成为全市场规模最大的电力相关ETF [1] 行业驱动因素 - 全球AI算力建设进入爆发期，高功率、高稳定的供电成为算力集群的“生命线”，电力设备变压器正升级为算力基础设施的核心 [1] - 中国广东、江苏等地大量变压器工厂已处于满产状态，其中部分面向数据中心的业务订单排期已至2027年 [1] - 银河证券分析指出，AI数据中心（AIDC）配储需求强劲，北美电力缺口大，AIDC电力消耗占比将显著提升 [1] - 在传统补能受限的背景下，配储具备经济性且交付快，其需求预计将从2025年的9.6GWh增长至2028年的21GWh [1] 产品结构与代表性 - 电网设备ETF（159326）是全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的ETF [2] - 从申万三级行业分类看，指数成分股行业分布以输变电设备、电网自动化设备、线缆部件及其他、通信线缆及配套、配电设备为主，拥有较强代表性 [2] - 指数中智能电网权重占比高达88%，特高压权重占比高达65%，均为全市场最高 [2] - 该ETF可一键打包特变电工、中国西电、保变电气、思源电气、国电南瑞、伊戈尔等行业出海龙头公司 [2] 信息来源 - 本新闻内容来源于每日经济新闻 [3]