收购交易核心进展 - 公司于2026年1月29日与韩国SKE签署了《股份转让协议之补充协议》，将收购交割时间确定为2026年3月31日或双方另行书面约定的日期 [1][6] - 交割时间调整的主要原因是国内ODI审批流程仍需更多时间，双方基于推动交易尽快完成的共同意愿而协商确定 [1][6] 收购交易结构与标的 - 本次收购交易可追溯至2025年9月，公司与韩投伙伴(KIP)及韩国SKE共同签署《股份转让协议》，计划以680亿韩元（折合约3.5亿人民币）现金收购SKE的空白掩模(Blank Mask)业务部门 [2][7] - 收购方式为：SKE将空白掩模业务部门分立至新公司“Lumina Mask株式会社”，收购方将通过收购目标公司100%股权来完成业务收购，其中公司直接或间接出资比例不低于95% [2][7] - 韩国SKE已按照协议，通过分立方式设立了Lumina Mask株式会社，并持有其100%股权 [1][5] 收购主体与架构搭建 - 为完成收购，公司与韩投伙伴已共同设立“长时基金”，其中公司持股93.75%，韩投伙伴控制的嘉兴韩投持股6.25% [2][7] - 公司与长时基金已共同设立无锡聚光半导体有限公司，长时基金与公司各持股50%，该公司为公司的控股子公司 [2][7] - 经协商，双方共同确认将无锡聚光半导体有限公司的全资子公司——聚光芯材微电子(上海)有限公司作为本次收购的受让方SPC，用于收购目标公司100%股权 [3][8] - 公司认为，确定该控股子公司作为受让方SPC是基于实际工作需要，不会影响公司的出资份额、收益及风险承担，也不会对正常经营和财务状况产生不利影响 [3][8] 公司战略背景 - 公司致力于打造平台化材料科技企业，目前已形成“胶、粉、浆”三大业务板块，但主营业务收入仍主要依赖单一光伏领域 [3][8] - 公司近年来积极寻找能培育第二成长曲线的机会，本次收购空白掩模业务即是完善战略布局、拓展新增长点的重要举措 [3][8] - 本次合作契机源于韩投伙伴(KIP)介绍，公司经过尽职调查和市场分析后，对该标的前景高度看好 [3][8] 其他资本运作 - 除了上述收购，公司亦在积极筹备H股上市，已于2026年1月14日向香港联交所递交了H股主板上市申请，并刊登了申请材料 [4][9]