公司融资计划 - 公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案 募集资金总额不超过人民币55,000.00万元（含55,000.00万元）[1] - 扣除发行费用后 募集资金净额拟全部投入“高科技产业专项工程建设项目” 该项目包含四个洁净机电及无尘室工程子项目 项目总投资合计113,432.10万元[1] - 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元 按面值发行 期限为自发行之日起六年[3] 募集资金具体用途 - 拟使用募集资金55,000.00万元 具体投向四个子项目：543/250100026/洁净机电工程(11,000.00万元) 331/250200031/无尘室工程(6,000.00万元) 298/250400039/机电包(9,500.00万元) 019/T251200002/机电工程(28,500.00万元)[1] - 公司于2022年10月13日首次公开发行新股2,000万股 发行价格27.25元/股 募集资金总额54,500.00万元 募集资金净额48,534.72万元[3] - 公司首次公开发行时的募投项目为“补充洁净室工程配套营运资金项目”“研发中心建设项目”“营销与服务网络建设项目”[4] 可转换债券发行条款 - 可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止 债券持有人对转股与否有选择权[3] - 债券采用每年付息一次的付息方式 到期归还所有未转股债券本金和最后一年利息[3] - 票面利率及具体发行方式将由公司董事会授权人士与保荐机构（主承销商）根据国家政策、市场状况和公司具体情况协商确定[3] 发行相关方信息 - 本次发行的保荐机构（主承销商）为东吴证券股份有限公司 保荐代表人为夏建阳、张博雄[5] - 公司首次公开发行时 东吴证券股份有限公司获得承销和保荐费用4,044.81万元 上市发行费用总额为5,965.28万元[4]