公司融资计划 - 公司发布向不特定对象发行可转换公司债券预案 拟募集资金总额不超过人民币15.8亿元 [1] - 募集资金扣除发行费用后 将全部投资于高端能源装备关键部件一体化智能制造项目 技术研究院项目 补充流动资金 [1] - 本次可转债每张面值为人民币100元 按面值发行 期限为自发行之日起六年 [1] - 可转债票面利率及最终利率水平将由公司董事会授权人士在发行前根据国家政策 市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定 [1] - 可转债的具体发行方式将由公司董事会授权人士与保荐机构协商确定 [2] 发行对象与历史上市信息 - 本次可转债发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人 法人 证券投资基金等符合法律规定的投资者 [2] - 公司于2020年8月25日在上交所主板上市 发行数量为2700万股 发行价格为30.33元/股 [2] - 公司首次公开发行募集资金总额为8.19亿元 募集资金净额为7.58亿元 [2] - 首次公开发行募集资金中 5.72亿元用于航空发动机及燃气轮机用热端特种合金材料及部件建设项目 3900万元用于研发中心建设项目 1.47亿元用于补充流动资金 [2] 过往融资记录 - 公司首次公开发行费用合计6110.05万元 其中保荐机构东兴证券获得保荐及承销费用4607.04万元 [3] - 经证监会核准 公司于2022年非公开发行普通股13,170,892股 每股发行价格为121.48元 [3] - 该次非公开发行募集资金总额为人民币15.9999996016亿元 扣除发行费用1706.070602万元后 募集资金净额为人民币15.8293925414亿元 [3] - 公司当前股价低于2022年非公开发行的发行价 [3] - 公司首次公开发行与2022年非公开发行两次募集资金金额合计24.19亿元 [4]