白酒行业 - 中信建投研报预计白酒行业将在2026年见底,头部企业市场占有率将提升,并看好春节前后板块或迎来十年大底的投资机会 [4] - 受春节旺季需求向好等因素影响,部分茅台经销商已到货的飞天茅台(53度、500ml)一月和二月配额已售罄 [5] - 皇台酒业在1月30日、2月2日收获连续涨停 [5] 电网设备行业 - 全球AI算力建设进入爆发期,电力设备变压器正升级为算力基础设施的核心 [10] - 在广东、江苏等地,大量变压器工厂已处于满产状态,其中部分面向数据中心的业务订单排期已至2027年 [10] - 机构指出中国电力设备产品具备技术及成本优势,在海外市场渗透率有望持续提升,变压器、电表、开关及线缆等产品出口有望持续受益 [11] - 保变电气在2月2日收获涨停 [11] 算力与AI应用 - 2月1日,腾讯元宝上线春节红包活动,当日其已超过字节跳动旗下豆包升至应用榜单第一名 [13] - 机构分析认为,腾讯在AI Agent时代的竞争壁垒根植于其独特的社交生态优势,并延伸出在C端、B端及开发者生态的护城河 [14] - 分析师看好支撑腾讯生态运行的基础设施与服务公司、受益于AI Agent落地的入口与工具类公司,以及受益于生态扩张的应用层公司 [14] - 利通电子、群兴玩具在2月2日收获涨停 [14] CPO与光通信 - 新易盛发布2025年业绩预告,预计2025年第四季度净利润环比增长29%至50% [16] - 通鼎互联接入端产品支持万兆光网,并覆盖“光纤预制棒—光纤—光缆—通信设备”全产业链,服务三大运营商等核心客户 [17] - 公司通过接入网解决方案及新增智能终端网、4K IPTV盒等,向解决方案提供商转型 [17] - 通鼎互联在2月2日涨停 [17] 商业航天 - SpaceX正在申请发射并运营一个由至多100万颗卫星组成的星座,并建设轨道AI数据中心网络 [18] - 机构称中国商业航天有望迎来高速发展 [19] - 中超控股孙公司江苏精铸致力于航空航天、舰船燃机、医疗等方面的高温合金精密铸件 [19] - 中超控股在2月2日收获涨停 [19]
VIP机会日报白酒概念反复活跃 栏目以机构视角解读行业基本面 焦点公司收获连板
新浪财经·2026-02-02 17:51