美股市场表现与驱动因素 - 美股周一收高 道指上涨515.19点，涨幅1.05%，报49407.66点 纳指上涨130.29点，涨幅0.56%，报23592.11点 标普500指数上涨37.46点，涨幅0.54%，报6976.49点 [1][3][8] - 市场焦点转向科技巨头财报与1月非农就业数据 投资者关注相关公司的业绩以获取关于利润率、AI支出和劳动力趋势的线索 [1][3] - 市场暂时忽略了比特币与金银的近期跌势 比特币自2025年4月以来首次跌破80000美元 [3][8] 财报季整体情况 - 本周将有超过100家标普500指数成分股公司发布财报 [1][6] - 截至目前财报季整体表现强劲 约三分之一的标普500指数成分股公司已公布财报 其中约78%的公司业绩超出预期 [6][10] - 德意志银行策略师指出盈利增长有望达到四年来最强劲水平 [6][10] - 连续第五个季度实现两位数的盈利增长将有助于缓解市场对估值的担忧 [6][10] 重点公司财报与动态 - 投资者关注Alphabet、亚马逊、超微半导体、高通、Palantir和迪士尼的业绩 [3][6] - 迪士尼财报超出分析师预期 但由于警告国内主题公园国际游客减少带来阻力 其股价下跌7% [6][10] - 甲骨文宣布将筹资高达500亿美元为云客户扩建产能 其股价一度上涨超过3%，但最终收跌2.7% [3][8] - 出现了一些备受瞩目的财报发布后抛售案例 例如微软 [6][10] 英伟达与OpenAI合作进展 - 英伟达计划向OpenAI投入1000亿美元的计划已陷入停滞 原定“数周内完成”的谈判无实质推进 [4][9] - 英伟达内部对OpenAI的商业模式、长期竞争态势、运营透明度及战略方向产生严重疑虑 [4][9] - 随着微软、谷歌、亚马逊等巨头加速自研AI芯片 英伟达意识到过度押注单一客户存在巨大风险 [4][9] - OpenAI正寻求新一轮融资 估值高达数千亿美元 英伟达对其估值合理性存有保留 [5][9] - 双方正在重新协商合作模式 可能降级为较小规模的股权投资 例如参与OpenAI新一轮数百亿美元融资 [5][9] - 英伟达官方强调最初协议无法律约束力 但仍期待与OpenAI继续合作 [5][9]