融资方案详情 - 公司宣布与Research Capital Corporation牵头组成的承销团达成协议 进行一项经纪人协助、尽最大努力的上市发行人融资豁免私募配售 发行单位[1] - 此次发行将以每单位0.10加元的价格发行公司单位 总募集资金最高可达500万加元[1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 每份认股权证赋予持有人在发行结束后48个月内以每股0.13加元的价格购买一股普通股的权利[2] - 公司计划将认股权证在TSX Venture Exchange上市[2] - 公司授予承销商一项期权 可在发行结束前两个工作日内书面通知 将发行规模增加至多15%[4] - 发行预计将于2026年2月16日当周或前后结束 需获得包括TSX Venture Exchange有条件批准在内的所有必要监管批准[12] - 承销商将获得相当于发行总收益8.0%的现金佣金 以及相当于发行单位数量8.0%的经纪人认股权证 每份经纪人认股权证可在48个月内以发行价购买一个单位[13] 资金用途与项目计划 - 发行所得净收益将用于推进埃及西部沙漠Badr油田和Southeast Ras Qattara特许权区的评估与开发活动 并用作营运资金及一般公司用途[5] - 具体活动包括：在BED-1钻探一口新的垂直评价井 以开发非常规Abu Roash "F"资源区中高天然裂缝区域的轻质原油；在SERQ特许权区的一口现有井中进行诊断裂缝注入测试 以评估ARF地层的潜力[6] 资产与技术亮点 - 公司已完成对ARF储层的详细技术研究 认定其为具有巨大开发潜力的低渗透性碳酸盐岩地层[8] - 公司认为 利用已获验证的水平钻井和水力压裂技术 该储层具有很高的商业成功可能性 这些方法已在埃及BED-1特许权区以及加拿大Montney地层和美国Eagle Ford页岩等类似区域取得积极成果[8] - 独立工程师已确定BED-1特许权区内ARF地层的石油地质储量为5.32亿桶[11] - 独立的体积评估估计 SERQ特许权区51.2万英亩范围内 原始石油地质储量约为32亿桶 公司计划进行额外的技术研究 NI 51-101资源报告预计在2026年第一季度完成[11] - 两个特许权区的资源规模为吸引战略合资伙伴提供了坚实基础和潜力 公司计划在2026年开展广泛的合作进程[11] - 现有的区域基础设施显著降低了开发风险和时间线[11] 发行与法律条款 - 单位将根据加拿大国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款在加拿大除魁北克省以外的所有省份及其他合资格司法管辖区（包括美国）发售[9] - 根据适用的加拿大证券法 根据上市发行人融资豁免发行的单位在发行结束后可立即"自由交易"[9] - 本次发行相关的发行文件可在SEDAR+网站公司简介及公司网站获取 潜在投资者应在做出投资决定前阅读该文件[10] - 本次新闻稿不构成在美国或任何其他司法管辖区出售证券的要约或招揽 所发行证券未也将不会根据美国1933年证券法进行注册 除非获得注册豁免 否则不得在美国境内或向美国人士发售或销售[14]