公司融资行为 - 公司与经办人于2026年2月3日订立认购协议，将发行本金总额为100亿港元的零息可转换债券 [1] - 该债券将于2027年到期 [1] - 债券发行扣除佣金及开支后，所得款项净额估计约为99.247亿港元 [1] 债券转换条款 - 债券初始转换价为每股H股19.70港元 [1] - 初始转换价较公告前最后交易日收市价18.45港元溢价约6.78% [1] - 假设按初始转换价悉数转换，债券将可转换为约5.08亿股H股 [1] - 转换股份数量相当于公告日现有已发行H股数目的约29.53%及现有已发行股份总数的约5.62% [1] - 转换股份将根据一般性授权配发及发行 [1] - 按初始转换价计算，每股转换股份的净发行价约为19.55港元 [1] 募集资金用途 - 发行债券所得款项拟用于支持公司的境外业务发展，以及补充其他运营资金 [1]