债券发行详情 - CION投资公司定价发行总额为1.25亿美元、于2031年到期的无担保票据[1] - 票据发行净收益预计约为1.2125亿美元（在支付承销折扣和佣金后，且不包括公司预计的发行费用）[1] - 票据将于2031年3月31日到期，公司可选择在2028年3月31日或之后随时部分或全部赎回[1] - 票据以25美元及其整数倍为面额发行，年利率为7.50%，按季度付息，首次付息日为2026年3月30日[1] - 公司授予承销商30天期权，可额外购买最多1875万美元本金总额的票据以应对超额配售[1] 发行时间与资金用途 - 本次发行预计于2026年2月9日完成，需满足惯例交割条件[2] - 公司计划在票据原始发行日期后30天内将其在纽约证券交易所上市[2] - 公司拟将票据发行净收益用于偿还其高级担保信贷安排下的借款[2] 承销商信息 - 本次发行的联席账簿管理人为Keefe, Bruyette & Woods, Inc., A Stifel Company、B. Riley Securities, Inc., Lucid Capital Markets, LLC以及Oppenheimer & Co. Inc.[3] 公司背景 - CION投资公司是一家领先的上市业务发展公司，截至2025年9月30日，其总资产约为19亿美元[7] - 公司主要通过专注于向美国中型市场公司提供高级担保贷款，旨在为投资者创造当期收益，并在较小程度上实现资本增值[7] - CION由注册投资顾问CION投资管理有限责任公司提供咨询，该公司是CION的关联公司[7]