市场表现 - 太空光伏概念股大幅上涨，双良节能直线涨停，奥特维“20cm”涨停，迈为股份、帝科股份、国晟科技等多只个股跟涨 [1] - 光伏主题ETF普遍上涨，光伏ETF国泰、光伏ETF招商涨幅超过4%，光伏ETF易方达、光伏ETF浦银、光伏ETF、光伏ETF指数基金、光伏ETF基金、光伏ETF嘉实、光伏50ETF、光伏ETF汇添富、光伏ETF鹏华涨幅超过3.5% [1] - 具体ETF表现方面，光伏ETF国泰（159864）上涨4.51%，年初至今上涨14.70%，估算规模为5.71亿元；光伏ETF招商（516230）上涨4.04%；光伏ETF鹏华（159863）上涨3.86%，年初至今上涨13.95%，估算规模为2.61亿元 [2] - 光伏ETF指数基金（159618）上涨3.82%，年初至今上涨13.87%，估算规模为6290.75万元；光伏ETF易方达（562970）上涨3.81%，年初至今上涨14.22%，估算规模为6.84亿元；光伏ETF基金（516180）上涨3.78%，年初至今上涨14.12%，估算规模为8280.97万元 [2] - 光伏ETF（515790）上涨3.88%，年初至今上涨14.24%，估算规模达102.98亿元；光伏ETF浦银（159609）上涨3.74%，年初至今上涨14.34%，估算规模为2.50亿元；光伏ETF嘉实（159123）上涨3.68%，年初至今上涨14.23%，估算规模为8.13亿元 [2] - 光伏50ETF（516880）上涨3.36%，年初至今上涨13.53%，估算规模为17.42亿元；光伏ETF华夏（515370）上涨3.57%，年初至今上涨13.60%，估算规模为13.77亿元；光伏ETF（159857）上涨3.56%，年初至今上涨13.94%，估算规模为21.77亿元；光伏ETF汇添富（516290）上涨3.50%，年初至今上涨13.69%，估算规模为6.67亿元 [2] - 相关ETF跟踪中证光伏产业指数，覆盖硅片、多晶硅、电池片、电缆、光伏玻璃、电池组件、逆变器、光伏支架和光伏电站等产业链环节，权重股包括隆基绿能、通威股份、TCL中环和阳光电源等行业龙头 [2] 行业驱动因素 - 消息面上，美国企业家马斯克旗下的太空探索技术公司（SpaceX）于当地时间2月2日宣布已收购同属其旗下的人工智能企业xAI公司，xAI公司声明证实已“加入SpaceX” [3] - SpaceX认为，基于太空的人工智能是扩大该技术规模的唯一途径 [4] - 中信证券分析指出，太空光伏正在进入规模化部署的前夜，其爆发源于“太空算力+AI”的新需求，更深层驱动力是全球正在激烈上演的“低轨轨道资源争夺战” [4] - 中国加速部署卫星星座，首要目标是战略占轨，其次是构建通信能力，最后才是在此基础上叠加算力与AI [4] - 太空光伏的发展始于国家战略的紧迫占轨，成于通信星座的大规模部署，爆发于AI算力的能源革命，这是一条清晰的“轨道→通信→算力”演进链条 [4] - 中金公司指出，在商业航天蓬勃发展的背景下，太空光伏作为其电源系统升级的核心方向，正迈向技术路线升级与产业化交付的新阶段 [4][5] - 随着我国低轨星座进入密集部署期、单星功率持续上行，叠加太空算力等新应用场景的推进探索，太空光伏将带来全产业链变革，制造产业端将迎来密集催化 [4][5]