市场表现 - 2026年2月3日早盘A股AI应用端开盘活跃 浙文互联直线涨停 福石控股涨超10% 天龙集团 宣亚国际 引力传媒等跟涨 [1] - 截至2026年2月3日09:57 中证传媒指数强势上涨2.56% 传媒ETF上涨2.96% [2] - 传媒ETF成分股浙文互联涨停 掌趣科技上涨7.13% 浙数文化上涨7.06% 前十大权重股合计占比53.71% 其中光线传媒上涨4.58% 昆仑万维上涨4.23% [2] - 拉长时间看 截至2026年2月2日 传媒ETF近1月累计上涨18.64% [2] - 截至2026年2月2日 传媒ETF近1周规模增长2.52亿元 最新份额达95.61亿份创成立以来新高 最新资金净流入1.05亿元 [3] - 近5个交易日内有4日资金净流入 合计“吸金”4.94亿元 [3] AI应用端发展 - AI应用端加速落地 C端社交与内容交互形态持续突破 [1] - 腾讯旗下元宝APP通过10亿元春节红包活动及“元宝派”公测上线 打通腾讯视频 QQ音乐等内容生态 推动用户与AI智能体 用户与用户之间的多模态互动 标志着AI社交正从垂直陪伴场景迈向通用化平台阶段 [1] - 海外AI社交平台Moltbook凭借AI智能体自主发帖 评论 点赞等类人行为 在数日内吸引150万个AI智能体入驻 验证大模型长文本理解 推理与多模态协同能力已具备支撑大规模社交交互的基础 [1] - AI驱动的内容生产范式发生根本性变革 游戏开发门槛显著降低 [1] - 谷歌Genie3世界模型支持用户通过自然语言实时生成可交互3D虚拟环境 [1] - 心动公司旗下TapTap“制造”智能体实现从文本提示到游戏上线的全流程闭环 创作者无需脱离聊天窗口即可完成开发 美术 音效 上架等全部环节 [1] - AIGC正从辅助工具升级为原生生产力引擎 有望极大释放UGC与PGC供给潜力 并重塑内容分发平台的价值中枢 [1] 影视行业与IP商业化 - 春节档内容供给集中释放 影视IP商业化进程提速 [2] - 2026年春节档已定档6部影片 《飞驰人生3》《镖人：风起大漠》《惊蛰无声》等头部作品合计预估票房超70亿元 博纳影业 大麦娱乐 上海电影等出品方深度参与 [2] - 《进一步丰富电视大屏内容促进广电视听内容供给的若干举措》印发 明确支持长剧创制与IPTV/OTT平台协同发展 [2] - 政策端与市场端共振下 优质IP的跨媒介开发 衍生运营及广告变现效率有望系统性提升 [2] 传媒ETF概况 - 传媒ETF紧密跟踪中证传媒指数 指数覆盖分众传媒 易点天下 利欧股份等GEO概念股 GEO权重占比超36% [3]