市场表现 - 2月3日A股早盘迎来普遍反弹，超4600只个股上涨，CPO、AI应用端、存储、商业航天等多个概念板块活跃 [1] - 创业板软件ETF富国（159107）早盘高开震荡，最高涨幅超过2.5%，截至10点23分涨幅为1.76% [1] - 该ETF成分股中，顺网科技、汉得信息、彩讯股份等涨幅居前，仅易华录、银之杰下跌 [1] AI行业动态 - 近日多家国产AI模型厂商密集更新模型，包括DeepSeek开源OCR2模型、Kimi发布并开源KimiK2.5模型、阿里发布千问旗舰推理模型Qwen3-Max-Thinking [1] - 头部模型的密集更新使中国模型在当日霸榜海外社交平台X的热点前三位 [1] 用户数据与增长 - 截至2025年12月，全网月活跃用户规模已达到12.76亿，用户月人均使用时长达186.2小时，同比提升8.4% [1] - AIGC APP行业在2025年12月的月活跃用户规模净增量超过2亿，MAU同比增速高达150.4% [1] - AI应用插件的月活跃用户规模达到6.96亿，同比增速达37.8% [1] - 用户黏性的高速增长与AI技术红利的释放密切相关 [1] 机构观点与展望 - 国泰海通证券认为，展望2026年，AI应用有望从可用到好用，多元化商业模式将落地，AI应用有望成为2026年AI产业行情的核心主线 [2] - 该机构看好持续加码资本开支且产品成熟度高的互联网平台公司，以及深耕垂直领域产品化落地的医疗、金融、教育等领域的应用公司 [2] 相关金融产品 - 创业板软件ETF富国（159107）跟踪创业板软件指数，该指数精选50只创业板软件核心标的，覆盖基础软件、应用软件、IT服务全链条 [2] - 该指数自带20CM高弹性属性，在AI赋能和数字化转型政策推动下，其成分企业的业绩弹性与估值潜力值得期待 [2]