东鹏饮料香港IPO交易概况 - 瑞银担任此次交易的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 [1] - 发行定价为每股248港元，最终发行规模合计约13亿美元(绿鞋前)，或约15亿美元(绿鞋后) [1] - 共引入15家基石投资者，累计认购金额约6亿4千万美元，约占绿鞋后发行规模的43% [1] 交易的市场地位与里程碑意义 - 本次交易为2026年至今规模最大的香港IPO [2] - 本次交易为食品饮料行业(酒精饮品之外)港股市场历史上规模最大的IPO [2] - 本次交易为过去5年A股上市公司赴港上市项目中发行时折价率第二低的IPO，仅次于宁德时代 [2] 市场反响与瑞银角色 - 项目在发行过程中受到市场与投资者的广泛关注与高度认可 [2] - 瑞银在基石投资者及锚定投资者引入方面发挥了牵头作用，成功吸引多家知名主权基金、顶级外资长线投资机构及活跃市场参与者踊跃参与认购 [2]