公司融资与股权结构 - 公司计划发行一笔于2027年到期的可转换债券，总规模为100亿港元，为零息债券，预计净筹资额约为99.25亿港元 [2] - 发行债券所筹集的资金将主要用于支持其境外业务发展，并补充其他运营资金 [2] - 若债券被全部转换，将可转换为约5.08亿股H股 [1] - 转换完成后，新增H股将占扩大后已发行H股总数的约22.8%，并占扩大后公司总股本的约5.32% [1] 市场反应与交易数据 - 在宣布发债消息后，公司A股股价一度下跌超过7%，至21.05元人民币 [2] - 公司H股股价一度下跌接近10%，至16.66港元 [2] - 可转换债券的初始转换价格设定为每股H股19.7港元 [2] - 该初始转换价较公告前一日（2月2日）的H股收盘价18.45港元，存在约6.78%的溢价 [2]