公司股价表现 - 2月3日，华泰证券A股股价一度下跌超过7%，最低至21.05元 [1] - 同日，华泰证券H股股价一度下跌接近10%，最低至16.66港元 [1] 融资计划详情 - 公司计划发行2027年到期的100亿港元零息可转换债券 [1] - 预计债券发行净额约为99.25亿港元 [1] - 募集资金将用于支持境外业务发展及补充其他运营资金 [1] 可转换债券条款 - 债券的初始转换价为每股H股19.7港元 [1] - 该初始转换价较2月2日H股收市价18.45港元溢价约6.78% [1] - 若债券被全部转换，可转换为约5.08亿股H股 [1] 股权稀释影响 - 悉数转换债券后，转换的股份相当于扩大后已发行H股数目的约22.8% [1] - 同时，转换的股份相当于公司已发行股份总数的约5.32% [1]