行业动态：AI芯片竞争格局与供应链关系 - OpenAI对英伟达最新部分AI芯片在推理环节的表现不满，认为其向ChatGPT用户输出答案的响应速度未达预期 [1] - OpenAI的战略转向愈发重视为推理任务设计的专用芯片，认为这类芯片性能优于英伟达的通用GPU [1] - 竞争对手如Anthropic和谷歌已依托谷歌自研的张量处理单元（TPU）在推理任务上占据优势 [1] 公司战略：OpenAI的硬件替代方案 - OpenAI亟需新型硬件，未来替代方案需满足其约10%的推理算力需求 [2] - 公司正转向研发集成大容量静态随机存取存储器（SRAM）芯片的企业，以获得处理海量请求时的速度优势 [2] - OpenAI已与Cerebras、Groq等研发高SRAM容量芯片的初创企业洽谈合作，并与Cerebras达成正式合作协议 [4] - OpenAI与Groq的洽谈因英伟达通过一笔200亿美元的授权协议锁定Groq核心技术并挖走其团队而变相终止 [4] - OpenAI发言人称公司绝大多数推理算力集群依托英伟达芯片，且其芯片在推理场景下性价比最佳 [5] - OpenAI CEO奥尔特曼澄清公司希望长期成为英伟达的大客户 [5] 公司动态：英伟达与OpenAI的投资谈判 - 英伟达计划向OpenAI投资1000亿美元的方案已陷入停滞，谈判拖延了数月 [5][6] - 谈判停滞期间，OpenAI已与超威半导体公司（AMD）及其他企业达成合作，采购可与英伟达抗衡的图形处理器 [6] - OpenAI自身产品路线图调整导致所需算力资源类型变化，进一步拖累了与英伟达的谈判进程 [6] - 英伟达内部已有人开始质疑这笔交易，双方正重新评估合作前景，最新讨论或转向在OpenAI当前融资轮中进行数百亿美元规模的股权投资 [6] - 英伟达CEO黄仁勋私下曾批评OpenAI的商业方式"缺乏纪律"，并对其竞争处境表示担忧，但公开场合称相关爆料"纯属无稽之谈" [6] - 黄仁勋坦言1000亿美元的投资"从来不是一项承诺"，英伟达会"逐轮"考量任何融资安排 [6]