早盘市场整体表现 - 市场早盘冲高回落后震荡拉升，三大指数全线收涨，沪指涨0.38%，深成指涨0.93%，创业板指涨0.76% [1] - 沪深两市半日成交额1.6万亿元，较上个交易日缩量385亿元 [1] - 全市场超4400只个股上涨，早盘涨停数量为46家，封板率为80%，连板股数量为8家 [1] 商业航天概念 - 板块爆发，十余只成分股涨停，包括巨力索具、通宇通讯、神剑股份、中超控股等 [1] - 消息面上，太空探索技术公司（SpaceX）确认与人工智能企业xAI公司合并，合并后公司预计每股定价约527美元，估值将达到1.25万亿美元 [4] - 国内方面，中国航天科技集团将在“十五五”期间牵头实施五大工程，系统布局“太空+”未来产业 [4] 光伏概念 - 板块持续走强，双良节能、奥特维涨停，福斯特、鹿山新材、钧达股份等亦涨停 [1][4] - 太空光伏概念走强，国盛证券研报称，在全球太空能源需求爆发、中美供应链加速重构驱动下，中国光伏企业正从“地面配套”迈向“天基核心” [6] - 奥特维、福斯特、鹿山新材、钧达股份涨停，晶盛机电、帝科股份、拉普拉斯、捷佳伟创等涨幅居前 [4] AI应用概念 - 板块反复活跃，浙文互联11天5板，华胜天成、浙文互联涨停，福石控股、顺网科技等涨幅居前 [1][6] - 消息面上，多家国产模型厂商更新模型进展，包括DeepSeek开源新的OCR2模型、Kimi发布KimiK2.5模型、阿里发布千问旗舰推理模型Qwen3-Max-Thinking [30][31] 化工板块 - 板块拉升，红宝丽3天2板，万丰股份4连板，鹿山新材、键邦股份涨停 [1][7] - 中金公司认为，欧洲产能加速退出将促使全球供给格局改善，行业中长期景气度好转趋势确定 [11] - 光大证券表示，1月行业表现与宏观数据共振，化工景气度回升趋势确立 [20] 其他活跃板块及个股 - 光通信概念：隔夜美股光通信概念股普涨，Lumentum涨超8%，Coherent涨近5% [17]；杭电股份3天3板，天通股份3天2板 [17] - 首都/雄安新区概念：中共中央、国务院印发《现代化首都都市圈空间协同规划(2023－2035年)》，要建成以首都为核心的世界一流都市圈，高标准高质量建设河北雄安新区 [19]；廊坊发展、冀东装备、金隅集团等多股涨停 [20] - 发电机/能源概念：人工智能数据中心（AIDC）对供能产业链提出新要求，虚拟电厂、储能、燃气轮机等能源解决方案提供商迎来发展机遇 [23]；泰豪科技、航发控制涨停 [24] - 芯片产业链：中国银河证券表示，AI算力需求不减、存储芯片周期上行以及先进封装技术渗透，共同推动半导体设备需求提振 [25] - 机器人概念：特斯拉官方微博宣布，第三代特斯拉人形机器人即将亮相，预计年产百万台 [28]；九鼎投资涨停，维宏股份、华依科技涨幅居前 [28] - 算力概念：腾讯元宝上线春节红包活动，其已超过字节跳动旗下豆包升至第一名 [29]；浙文互联8天4板，华胜天成涨停 [29] - 智能电网：大量变压器工厂已处于满产状态，部分面向数据中心的业务订单排到了2027年 [32]；顺钠股份2天2板，南网能源首板涨停 [33] - 其他个股：横店影视（春节档电影）、皇台酒业（白酒）均4天4板，民爆光电（并购重组+PCB）2天2板 [33] 市场新闻聚焦 - 国投白银LOF复牌再度跌停，报4.25元，最新溢价率为88.94%，其单日净值跌幅达31.5%，创公募基金单日下跌历史纪录 [34] - 上海市市长龚正作《政府工作报告》，表示今年要大力培育发展脑机接口、第四代半导体等未来产业 [35]