“太空光伏”概念驱动市场行情 - 2月3日，“太空光伏”概念热度持续推高市场情绪，带动港A两市光伏板块全线走强 [1] - A股光伏设备板块爆发涨停潮，泽润新能、奥特维、海优新材斩获20CM涨停，双良节能、福斯特、国晟科技等多股同步封板 [1] - 行业龙头隆基绿能、通威股份、晶科能源、迈为股份也集体大幅拉升 [1] A股市场个股表现 - 泽润新能现价74.56元，上涨12.43元，涨幅达20.01% [2] - 奥特维现价116.24元，上涨19.37元，涨幅达20.00% [2] - 海优新材现价67.64元，上涨11.27元，涨幅达19.99% [2] - 帝科股份现价121.00元，上涨17.69元，涨幅17.25% [2] - 晶盛机电现价54.89元，上涨7.96元，涨幅16.96% [2] - 连城数控现价65.90元，上涨7.60元，涨幅12.61% [2] - 拉普拉斯现价66.69元，上涨6.76元，涨幅10.70% [2] - 高测股份现价15.27元，上涨1.46元，涨幅10.64% [2] - 国晟科技现价14.71元，上涨1.34元，涨幅10.02% [2] - 双良节能现价10.10元，上涨0.92元，涨幅10.02% [2] - 福斯特现价18.70元，上涨1.70元，涨幅10.00% [2] - 迈为股份现价332.81元，上涨28.61元，涨幅9.58% [2] - 聚和材料现价77.39元，上涨6.34元，涨幅8.92% [2] 港股市场个股表现 - 福莱特玻璃最新价11.240港元，上涨0.750港元，涨幅7.15% [3] - 凯盛新能最新价3.880港元，上涨0.180港元，涨幅4.86% [3] - 新特能源最新价7.390港元，上涨0.280港元，涨幅3.94% [3] - 阳光能源最新价0.084港元，上涨0.003港元，涨幅3.70% [3] - 信义光能最新价3.460港元，上涨0.090港元，涨幅2.67% [3] - 协鑫科技最新价1.060港元，上涨0.020港元，涨幅1.92% [3] 概念核心驱动事件：SpaceX收购xAI - 马斯克旗下SpaceX正式收购人工智能公司xAI，合并后公司估值达到1.25万亿美元，其中SpaceX估值1万亿美元，xAI估值2500亿美元 [4] - 此举旨在整合AI、火箭技术、天基互联网、直连移动设备通信及信息平台，打造从地球延伸到太空的垂直整合创新引擎 [4] - 马斯克表示，收购将使公司能够在太空中部署数据中心，以解决地面AI数据中心对电力和冷却资源的巨大需求 [5] - 其核心逻辑是利用太空近乎恒定的太阳能，以极低的运营和维护成本运行卫星，彻底改变人类扩展计算能力的方式 [5] “太空光伏”定义与产业基础 - “太空光伏”指将发电系统部署于太空，利用其无昼夜、无遮挡、光照恒定的优势持续捕获太阳能并转化为电能，再通过无线能量传输技术将电能送回地球的新型光伏能源模式 [5] - 需求激增的直接驱动力是商业航天运力的爆发式提升，2025年全球航天发射达337次，同比大增28%创历史新高，其中SpaceX全年发射165次占全球49% [5] - 我国航天发射也达92次，同比增长35% [5] 太空资源竞争与未来需求 - 国际电信联盟数据显示，截至2025年底，全球已备案的低轨卫星数量超过10万颗，而当前实际在轨量尚不足1.5万颗，意味着未来五年将有超过7万颗卫星等待发射 [6] - SpaceX近期向美国联邦通信委员会提交申请，计划发射多达100万颗卫星，核心目标是打造名为“轨道数据中心”的超级星座，为全球提供AI推理、边缘计算等服务 [6] - 我国在去年12月完成了超20万颗的超大规模卫星星座部署规划申报，涵盖约14个星座，创下我国卫星星座申报数量的新纪录 [6] 机构观点与投资机会 - 国海证券指出，随卫星发射数量增加及从通信卫星向功耗更大的算力卫星升级，太空能源需求有望持续高增，光伏作为目前唯一可靠的太空能源形式，有望迎来新一轮产能建设高峰 [7] - 国泰海通证券认为，随着SpaceX推进卫星发射及相关在轨应用布局，轨道AI数据中心的探索趋势逐步显现，光伏作为太空场景的重要能源供给方式，相关光伏设备厂商将持续受益 [7] - 分环节来看，电池片端推荐标的为迈为股份、捷佳伟创、拉普拉斯、帝尔激光；组件环节推荐标的为奥特维；硅片环节相关公司为高测股份、晶盛机电、连城数控、双良节能 [7]