公司重大战略整合与太空计划 - SpaceX宣布收购xAI，并计划在完成收购后推进在太空部署数据中心的计划 [1] - SpaceX拟向美国联邦通信委员会申请发射并运营最多高达100万颗卫星，以支持大规模AI推理与数据中心应用，布局全球首个太空数据中心 [1] - 该卫星星座计划部署于500~2000km低轨道，在约50km轨道壳层运行，依托太阳能供电，并通过激光链路与现有星链网络连接回传计算结果 [1] 地面光伏产能扩张计划 - 马斯克提出SpaceX与特斯拉计划未来三年内在美国建设总计200GW光伏产能，各自贡献100GW [1] - 该光伏产能将主要用于地面数据中心与太空AI卫星的供能，预计将带动光伏电池设备产生爆发性需求 [1] 光伏设备行业机遇 - 太空光伏进入从0到1的产业化验证阶段，对光伏电池的高效率、轻薄化、柔性化提出了更高要求 [1] - 美国本土缺乏HJT、钙钛矿整线装备能力，而中国企业在该领域已实现全球领先，有望充分受益于太空光伏需求的爆发 [1] - 作为产业链上游的“卖铲人”，光伏设备企业有望率先受益于这一趋势 [1] 市场表现与相关产品 - 受上述消息影响，光伏50ETF（159864）在2月3日大涨超5% [1] - 光伏50ETF（159864）覆盖硅料硅片、组件、设备等光伏全产业链 [2] - 创业板新能源ETF国泰（159387）跟踪创业板新能源指数，其成分覆盖“风光储锂”，其中固态电池与储能占比约60%，光伏设备占比约25% [2] - 该ETF最大涨跌幅可达20% [2]