期债市场整体表现 - 周一期债市场走势分化，长端利率下行，30年期国债期货（TL）主力合约上涨0.18%，而10年期（T）和5年期（TF）国债期货主力合约分别下跌0.03%和0.02%，2年期（TS）主力合约与上一交易日持平 [1] - 期债市场总持仓量能明显回落，四个品种共减仓7325手，总持仓降至740,736手 [1] - 各品种持仓增减不一，其中TL减仓2406手至178,918手，T增仓3183手至307,812手，TF减仓6111手至178,813手，TS减仓1991手至75,193手 [1] 主力席位持仓变动 - 各品种前20席位（主力）持仓变化各异：TL多头主力减仓1950手，空头主力减仓132手，净空持仓升至11,012手；T多头主力增仓2187手，空头主力增仓3498手，净空持仓升至28,320手；TF多头主力减仓3072手，空头主力减仓5034手，净空持仓降至12,544手；TS多头主力增仓8478手，空头主力增仓8129手，净空持仓降至5668手 [3] - T合约市场分歧较大，多数席位持仓增加：国泰君安席位多头增仓702手，净多持仓升至19,564手；兴证期货席位多头增仓911手，持仓升至6305手；海通期货席位多头增仓470手，净多持仓升至2590手；格林大华期货席位多头增仓739手，持仓升至2211手 [3] - T合约空头主力亦增仓：银河期货席位空头增仓459手，净空持仓升至9179手；平安期货席位空头增仓704手，净空持仓升至7808手；国信期货席位空头增仓2092手，净持仓由多翻空至净空1359手；紫金天风期货席位空头增仓2547手，持仓升至2552手 [3] 市场展望与驱动因素 - 宽松预期仍在，预计期债市场将延续高位整理走势 [4]