文章核心观点 - 大厂已开启针对2026年春节的AI应用流量大战，相关营销活动（如现金红包）和产品发布（新版大模型）预计将持续催化AI应用行情 [1] - AI技术发展（如谷歌世界模型Genie 3）被认为将利好玩法创新力强、用户需求洞察深刻的中小型游戏内容提供商，而非颠覆行业 [1] - 市场对相关催化事件反应积极，2月3日，跟踪影视及新消费科技产业的影视ETF（516620）当日涨幅超过3% [1] 行业动态与催化事件 - 腾讯已启动春节AI应用流量大战，其产品“元宝”推出了10亿元人民币的现金红包活动 [1] - 预计阿里的“千问”、字节的“豆包”等AI应用的春节运营活动也将逐步启动 [1] - 春节期间，DeepSeek、字节跳动、阿里巴巴均计划发布新版大模型，同时ChatGPT等通用AI应用的商业化进展也是后续重要催化 [1] - 谷歌发布了世界模型Genie 3 [1] 市场表现与投资标的 - 2月3日，影视ETF（基金代码：516620）单日涨幅超过3% [1] - 该ETF跟踪中证影视指数（指数代码：930781），该指数从沪深市场选取涉及视频、直播、游戏、电影等符合新技术和新消费趋势的上市公司证券作为样本 [1] - 指数成分股覆盖影视动漫制作、电视广播、视频媒体等领域，行业配置以通信服务为主，其次为可选消费与信息技术 [1] 行业影响分析 - 谷歌Genie 3等AI技术的发布，被认为不会颠覆游戏行业，反而对玩法创新力强、用户需求洞察深刻但制作能力普通或落后的中小型内容提供商构成利好 [1]