港股上市表现与发行详情 - 东鹏饮料于2月3日在港交所上市，股票代码09980.HK，收盘报251.80港元，较最终发售价上涨1.53%，盘中最低价245.60港元，一度破发 [1] - 公司全球发售40,889,900股H股，其中香港发售4,089,000股，国际发售36,800,900股（含员工保留股份670,600股）[1] - 最终发售价定为248.00港元，募集资金总额为10,140.70百万港元，扣除约146.40百万港元上市开支后，募集资金净额为9,994.30百万港元 [4][5] 发行参与方与投资者 - 本次港股发行的联席保荐人、整体协调人及账簿管理人为华泰金融控股(香港)有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司和UBS Securities Hong Kong Limited [1] - 基石投资者阵容强大，包括Al-Rayyan Holding LLC、BlackRock基金、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.、JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited、泰康人寿保险有限责任公司、FMR参与基金、保银资产管理有限公司等多家知名机构 [4] 募集资金用途 - 公司计划将港股募集资金净额用于未来三到五年内的多项战略，包括完善产能布局与供应链升级、加强品牌建设与消费者互动、推进全国化战略与渠道网络精细化运营、拓展海外市场并探索潜在投资并购机会、加强数字化建设、增强产品开发能力以及用于营运资金和一般企业用途 [6] 公司市场地位与历史A股上市 - 公司是中国第一的功能饮料企业，其收入增速在全球前20大上市软饮企业中位列第一，拥有国民级影响力的“东鹏”品牌，品牌主张“累了、困了、喝东鹏特饮”深入人心 [6] - 公司此前已于2021年5月27日在上海证券交易所上市（股票代码605499），A股发行数量为40,010,000股，发行价格为46.27元/股，保荐机构为华泰联合证券有限责任公司 [6] - A股上市募集资金总额为185,126.27万元，扣除发行费用后净额为173,192.68万元，发行费用合计11,933.59万元，其中华泰联合证券获得保荐及承销费用9,525.74万元 [7] - A股募集资金原计划用于生产基地建设（95,903.77万元）、营销网络升级及品牌推广（37,091.07万元）、信息化升级建设（7,521.22万元）、研发中心建设（3,147.00万元）、总部大楼建设（20,640.35万元）以及补充流动资金及偿还银行借款（8,889.27万元）[7]