市场整体行情 - 市场全天探底回升，主要指数普遍上涨，沪指和创业板指涨幅超过1%，深成指涨幅超过2% [1] - 个股呈现普涨态势，沪深京三市超过4800只股票上涨 [1] - 市场全天成交额为2.56万亿元 [1] 光伏板块 - 太空光伏概念集体爆发，帝科股份、海优新材等多股涨停 [1] - 光伏板块整体再度大涨，双良节能、奥特维、鹿山新材、福斯特等多股涨停 [4] - 双良节能涨停，最新价10.10元，涨幅+10.02%，流通市值189.25亿元，是光伏还原炉设备龙头 [5] - 鹿山新材涨停，最新价26.51元，涨幅+10.00%，流通市值42.85亿元，公司针对太空光伏客户出货多年 [6] - 福斯特涨停，最新价18.70元，涨幅+10.00%，流通市值487.83亿元，公司为全球光伏封装材料龙头 [6] - 海优新材涨停，最新价67.64元，涨幅+19.99%，是国内领先的光伏胶膜供应商之一 [6] - 帝科股份涨停，最新价123.97元，涨幅+20.00%，流通市值160.72亿元，是全球光伏导电银浆供应商，TOPCon电池浆料技术领先 [6] - 晶盛机电大涨17.34%，最新价55.07元，流通市值678.22亿元，公司业务包括太空光伏在内的光伏装备与生产环节 [6] - 中金公司分析认为，卫星供电电池技术正从早期的晶硅、砷化镓向高效HJT、钙钛矿或晶硅-钙钛矿叠层方案演进 [6] - 中金公司预计，2025年至2030年太空光伏服务低轨卫星的市场规模或达千亿元，2030年后若太空算力部署乐观，需求有望台阶式放大 [6] 航天板块 - 商业航天概念股走强，航天发展、航发控制等涨停 [1] - 航天板块大幅反弹，巨力索具、润贝航科、东方钽业等多股涨停 [7] - 催化剂包括SpaceX宣布已收购同属马斯克旗下的人工智能企业xAI，合并后公司预计通过IPO定价，估值将达到1.25万亿美元 [7][8] - 巨力索具实现“10天5板”，最新价16.01元，涨幅+10.03%，流通市值152.85亿元，公司为商业航天地面设备的安装调试和转运提供服务 [8] - 润贝航科实现“4天2板”，最新价56.33元，涨幅+10.00%，流通市值62.69亿元，控股子公司从事航空航天材料研发、生产 [8] - 航发控制涨停，最新价25.86元，涨幅+10.00%，流通市值340.11亿元，公司主营军用航空发动机控制系统 [8] - 国金证券认为，商业公司和“国家队”共振，2026年国内进入可回收火箭元年，商业公司的火箭天龙三号、力箭二号以及“国家队”的长征十二号乙、长征十号乙都将在2026年尝试可回收 [9] 光通信板块 - CPO等算力硬件股延续涨势，罗博特科、天通股份等涨停 [1] - 光通信概念大涨，杭电股份3连板，天通股份3天2板，科瑞技术、安孚科技等涨停 [10] - 行业催化剂包括谷歌股价创历史新高，以及NVIDIA宣布将于2026年2月3日举办关于“面向十亿瓦级AI工厂的共封装硅光子交换机”的网络研讨会 [10] - 杭电股份实现“3天3板”，最新价10.93元，涨幅+9.96%，流通市值75.57亿元 [11] - 天通股份实现“3天2板”，最新价15.40元，涨幅+10.00%，流通市值189.95亿元 [11] - 罗博特科涨停，最新价424.80元，涨幅+20.00%，流通市值639.97亿元，参股公司ficonTEC提供光芯片、光电子器件及模组自动化解决方案 [11] - 天风证券表示，光交换技术正从“定制化”迈向“标准化”新阶段，开放计算项目成立了OCS子项目以推动技术开放化和标准化 [12] - 根据SemiAnalysis报告，谷歌的定制化光交换网络使其整个网络吞吐量提升30%，功耗降低40%，资本开支减少30% [12] - LightCounting预计CPO技术出货将从2026至2027年开始规模上量，主要应用于超大型云服务商的数通短距场景 [13] - 到2029年，800G CPO端口渗透率预计为2.9%，1.6T CPO渗透率预计为9.5%，3.2T CPO渗透率预计将高达50.6% [13] 其他活跃板块 - 北京城市规划概念活跃，受《现代化首都都市圈空间协同规划（2023－2035年）》获批消息影响 [15] - 机器人概念活跃，因第三代特斯拉人形机器人即将亮相 [15] - 智能电网概念活跃，央视报道大量变压器工厂处于满产状态，订单排到2027年 [15] - 云计算数据中心概念活跃，受谷歌云宣布涨价消息影响 [15] - 大消费概念活跃，受国务院办公厅印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》影响 [15]