市场整体表现 - A股市场在经历昨日冰点后今日全线反弹，港股早盘高开修复但盘中因利空消息急跌，最终收盘微涨0.22% [1] - 市场情绪受多种“小作文”传言影响，涉及游戏税率、寒武纪等，导致相关板块及个股出现剧烈波动 [1][2][3] - 资金流向发生切换，前期资金被贵金属及大宗商品吸引，目前重新聚焦于航天、存储等板块 [3][5] 贵金属板块 - 黄金股今日反弹，主要受地缘政治及核谈判消息影响，美国总统特使与伊朗外长计划会面讨论核协议 [1] - 万国黄金集团预期2025年度公司拥有人应占溢利约14亿至15亿元，同比增长约143%至161%，股价反弹超13% [1] - 紫金黄金国际、赤峰黄金等反弹超7%，板块波动大，被视为超跌反弹 [1] 互联网与游戏行业 - 市场传言金融业及互联网增值服务（如游戏内购、广告）税率可能从6%调高至32%，但专家指出增值税最高税率仅为13%，传言缺乏可信度 [2] - 该传言导致腾讯股价跌近3% [2] - 谷歌发布生成式世界模型Genie 3，能一句话生成可玩游戏世界，引发美股游戏与广告技术板块抛售，但机构认为其颠覆游戏行业为时尚早 [2] 航天与太空计算 - SpaceX申请发射并运营由至多100万颗卫星组成的星座，并建设轨道AI数据中心网络，消息发酵带动资金聚焦航天板块 [3] - 中集集团旗下中集安瑞科因航天概念涨超8%，中集集团自身大涨近15% [4] - 太空算力方向表现强劲，钧达股份作为光伏算力品种大涨近24%，参股概念的金隅集团、金风科技分别涨超10%和5% [4] 存储芯片行业 - 隔夜美股存储四巨头（闪迪、美光、希捷科技、西部数据）集体大幅收涨，其中NAND巨头闪迪涨幅达15.44% [5] - 港股相关公司跟涨，兆易创新、上海复旦均涨4%，纳芯微涨超10%，长飞光纤光缆再涨超12% [5] 博彩行业 - 澳门1月博彩毛收入226.33亿澳门元，同比增长24%，环比增长8.4%，优于市场预期 [5] - 因农历新年假期全落在2月，摩根士丹利预计2月收入将同比增长22% [5] - 博彩股集体走强，新濠国际发展、永利澳门、银河娱乐等均涨超3% [5] 工程机械行业 - 行业进入设备替换周期，2015-2021年销售高峰的设备进入7-9年替换期，预计2026年挖掘机更新需求约20万台，占比超40% [6] - 行业龙头海外收入占比普遍超50%，利润贡献超65% [6] - 2025年出口额601.69亿美元，同比增长13.8%，东南亚、中东、非洲等市场需求旺盛 [6] - 相关个股大涨，中联重科涨近10%，三一重工、三一国际、潍柴动力涨超7% [6] 消费电子与有色金属 - 苹果2026财年首季营收同比增长16%超预期，主要由iPhone销售强劲及中国市场复苏带动，果链公司高伟电子、丘钛科技均涨超7% [7] - 中国有色金属工业协会研究将贸易量大、易变现的铜精矿纳入储备范围，江西铜业、洛阳钼业涨超5% [7] 农业与农机政策 - 中央一号文件发布，提出提升农业科技创新效能，加快高端智能、丘陵山区适用农机装备研发应用，加强林草机械装备研发推广 [7] - 促进人工智能与农业发展相结合，拓展无人机、物联网、机器人等应用场景，加快农业生物制造关键技术创新 [7] 人形机器人产业 - 浙江大学发布全球首款峰值速度达10米/秒的全尺寸人形机器人“Bolt”，身高175cm，体重75kg，标志我国在该领域取得重要突破 [8] - 智元机器人宣布将于2月8日举办全球首个大型机器人晚会《机器人奇妙夜》 [8] - 主要相关品种包括优必选、三花智控、越疆、卧安机器人 [9] 港口航运个股 - 中远海运港口旗下CSP Spain毕尔巴鄂码头新开两条地中海航运主干航线，分别覆盖跨大西洋及欧洲-西非-南美航线，提升贸易效率并拓展新兴市场通道 [10] - 公司运营39个港口、375个泊位，年处理能力约1.24亿标准箱，覆盖全球关键节点 [11] - 公司正优化海外资产组合，增加南美、东南亚等新兴市场布局，重点项目包括秘鲁钱凯码头（目标南美市占15%）、沙特朱拜勒无水港、苏科纳红海码头等 [11]