发行计划概要 - Cipher Mining Inc 的全资子公司 Black Pearl Compute LLC 计划进行一项私募发行 发行总额为20亿美元 于2031年到期的优先有担保票据[1] - 本次发行面向符合资格的机构买家及美国境外的非美国人士 依据证券法下的Rule 144A和Regulation S进行[1] - 发行能否完成、何时完成以及具体条款均取决于市场和其他条件 目前无法保证[4] 募集资金用途 - 发行净收益将主要用于四个方面 为位于德克萨斯州Wink的高性能计算数据中心Black Pearl Facility提供剩余建设资金[2] - 用于偿还Cipher公司此前对子公司Cipher Black Pearl LLC的约2.325亿美元股权投资 该资金曾用于Black Pearl Facility的资本支出[2] - 用于建立偿债储备金以及支付与前述事项相关的费用和开支[2] 担保与保障结构 - 本次发行的票据将获得Cipher Black Pearl和11786 Wink LLC这两家发行人的全资直接子公司的完全无条件担保[3] - 票据及相关担保将由对发行人和担保人几乎所有资产的第一优先留置权作担保 但某些特定排除资产除外[3] - 担保资产还包括Black Pearl Holdings LLC所持有的发行人的全部股权权益[3] - Cipher公司将提供一项关于Black Pearl Facility的常规完工担保 若票据收益不足 公司将提供必要资金以确保项目按时完工[4] 公司业务介绍 - Cipher公司专注于开发和运营用于比特币挖矿和HPC托管的大规模工业数据中心[7] - 公司的目标是成为市场创新的领导者 领域包括比特币挖矿增长、数据中心建设以及作为全球大型HPC公司的托管合作伙伴[7]